기술주 약세에 지수 하락_231031 주식 전망

2차전지, 반도체주 약세에 지수 하락

(삼성증권)

 

전일 일본 배터리 기업 파나소닉이 3분기 자동차 배터리 생산 축소 소식을 전하며 해당 부문의 영업이익 전망치를 하향했습니다.

이에 전기차 수요 우려가 확산되며 시가총액 상위 비중이 높은 2차전지 밸류체인이 일제히 큰 폭의 하락세를 나타냈습니다.

장중 중국의 부진한 10월 제조업 지표가 발표된 데다, AI 반도체 관련 대중 수출통제 소식이 전해진 점도 투자자들의 불안심리를 자극했습니다.

외국인 투자자가 7거래일 연속 코스피를 순매도했습니다.

이들은 반도체, 배터리, 자동차 등 시가총액 상위 비중이 높은 종목을 집중적으로 매도하며 지수를 끌어내렸습니다.

기관투자자 역시 나흘 만에 매도세로 돌아섰습니다.

삼성전자의 잠정실적 발표 이후 차익실현 매물이 출회된 데다 장중 엔비디아가 중국에 50억 다럴 규모의 AI 반도체 공급을 중단한다는 소식이 전해지며 반도체주도 일제히 하락했습니다.

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국내지수

코스피 : 2,277.99(-1.41%) / 코스닥 : 736.10(-2.78%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-324,185	343,356	-72,067	-150,148	261,063	-115,887

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	LG생활건강	KODEX 코스닥150선물인버스	이오테크닉스	글로벌텍스프리
2위	LG화학	한화에어로스페이스	에스엠	데브시스터즈
3위	포스코인터내셔널	KODEX 200선물인버스2X	주성엔지니어링	감성코퍼레이션
4위	KODEX 200선물인버스2X	삼성전기	에스앤에스텍	인텔리안테크
5위	아모레퍼시픽	롯데케미칼	두산테스나	제이엘케이

 

업종 수익률

상 위		하 위
화장품,의류,완구	+2.14%	철강	-3.85%
보험	+1.30%	조선	-4.55%
운송	+0.51%	IT가전	-5.14%

 

핫 테마주

항공	+2.42%	아시아나항공, 에어부산
손해보험	+0.89%	삼성화재, 롯데손해보험
여행	+0.60%	참좋은여행, 노랑풍선

1) 화장품

• 11월부터 LG생건, 로레알 등 화장품 업계 가격인상
• 화장품 업체들 일부품목 평균 4~10%대 인상 단행
• 11월 11일 관궁제 앞두고 중국 소비 기대감도 영향
• 뷰티스킨, 코스나인, 아모레퍼시픽, 아모레G, 마녀공장 등

2) 금, 은

• 글로벌 경제 불안감에 안전자산 금 가격 강세
• 싱가포르 거래소 현물 금값 2014달러까지 올라
• 7월 이후 3개월래 최고 수준
• 국내 금 가격도 사상 최고치, 1g당 8만6820원
• 엘컴텍, 아이티센

3) 의류 OEM ODM

• 최근 미국 의류 소매재고 감소, 과잉 재고상태 해소
• 이베스트증권 "GAP 등 미의류업체들 재고비축 예정"
• 한세실업, 영원무역, 제이에스코퍼레이션 등

4) 여행, 면세점, 카지노

• 중국이 방한 관광시장 1위 4년 만에 재탈환
• 9월 방한 관광객수 109만명
• 다음달부터 4년 만에 중국 직항 노선들 재개
• 유커 태운 제주행 전세기 운항도 재개 예정
• 참좋은여행, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 노랑풍선, JTC 등

 

이슈 테마

#2차전지 #항공 #자동차 #우주항공 #방산 #로봇 #AI #자율주행 #UAM #금 #반도체 #화장품 #면세점

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리포트

- 제일기획 : 트렌디한 모범생 (목표가 상향)

- 이노션 : 여러모로 합격점 (목표가 상향)

- 스튜디오드래곤 : 언젠가 빛을 보겠지 (목표가 하향)

- 넷플릭스 : 어차피 우승은 넷플릭스

 

- 휴대폰/IT부품산업 : 10월 이후 판매 증가세 기대

- LG화학 : 대외 환경만 개선된다면 (목표가 하향)

- S-Oil : 높아진 이익 창출 능력과 밸류에이션 매력 (목표가 하향)

- 한화시스템 : 방산 실적 증가 및 신사업 가시화 기대

- 에코프로에이치엔 : Green growth

- 삼성엔지니어링 : 2023년 3분기 실적 정리 및 중장기 사업계획

 

연기금 연속 매집

CJ, 씨앤씨인터내셔널, OCI, CJ대한통운, 삼양식품, 원텍, 유니드, 태경산업, 우신시스템, 롯데쇼핑, 한국가스공사, 이마트, HD현대, 신세계인터내셔날, DL, 삼성전자, 더블유게임즈, 오리온, 롯데칠성, SK텔레콤, 팬오션, 한화오션, GKL, 영원무역홀딩스, 아모레퍼시픽, 한미약품, 덴티움, 크래프톤, 농심, 대한유화 

 

투신 : 테크윙, 코스맥스, 현대글로비스, 씨앤씨인터내셔널, 유니드, 원익머트리얼즈, 삼성물산, 클래시스, 파라다이스, 메디톡스, 메가스터디, 딥노이드, 진시스템, 하이트진로, 기아, 롯데칠성, 대한유화, 미래에셋증권, 다우기술, 롯데관광개발, JYP Ent., 미래나노텍, 케어젠, 에스바이오메딕스, 씨유박스

 

수급 변곡

백산, 대한항공, 웹젠, 휴젤

 

특징주

• 경남제약 : 전국 빈대 확산 우려에 상한가
• 위니아 : 한국은행 200억원 특별자금 지원 소식에 상한가
• 뷰티스킨 : 화장품 업계 가격 인상 이슈에 상승
• 아모레퍼시픽 : 코스알엑스 지분 추가 소식에 상승
• 마녀공장 : 화장품 업계 가격 인상에 상승
• 동성제약 : 서울 절반 빈대 확산소식에 빈대 박멸 살충제 판매
• 청담글로벌 : 매출 184조 중국 징동닷컴 국내 유일 1차벤더
• 에어부산 : 부산시 분리매각 인수 통한 독자생존 추진 소식에 상승

 

스팟코멘트

약세론자 윌슨 전략가는 연말까지 주가 상승을 기대하는 투자자들은 실망할 것이며, 좁아지는 시장 깊이, 주도 섹터의 부진, 실적 하향 조정, 소비자 및 기업 신뢰지수 하락은 연말까지 랠리를 예상하는 컨센서스와 다른 방향성을 암시한다고 전함.

KP모건의 마르코 전략가는 월스트릿에서 기대하는 두자릿수 성장 전망은 긴축적 통화정책, 지정학적 고려 등과 다른 방향성이라며 시장의 기대가 너무 낙관적이라는 입장을 전함.

낙관론자 오펜하이머는 8월부터 시작된 조정이 거의 끝났고 밸류에이션은 낮아졌으며 미국 경제의 지지력은 지속되고 있다고 전함.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	엘컴텍	1,805	309	+20.66%	227,462	1,524	89	48	-7.98	18.05	11.43
2	한세실업	22,850	1,900	+9.07%	30,582	9,140	7,021	1,796	31.86	11.01	17.10
3	제이에스코퍼레이션	17,230	880	+5.38%	9,105	2,298	2,783	815	-1.21	5.18	28.26
4	메가엠디	2,330	95	+4.25%	7,114	545	278	20	-18.84	-10.69	3.19
5	대교	2,520	30	+1.20%	81	2,135	2,623	-500	7.00	-1.99	-29.64
6	그리티	3,505	25	+0.72%	435	706	202	29	31.66	15.86	2.99
7	큐라티스	2,995	40	-1.32%	1,495	1,156	896	-215	429.38	-2.13	427.45

 

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