금리 및 지정학적 불안에 급락_231026 주식 전망

금리 및 지정학적 불안 확대되며 하락

(삼성증권)

 

아시아 거래 시간에서 미 10년물 국채금리가 4.98% 상회하며 재차 반등세를 보인 점이 증시에 부담으로 작용했습니다.

전일 주요 빅테크 기업들이 큰 폭으로 하락한 데다 중동발 지정학적 우려가 확대된 점도 투자자들의 불안감을 자극했습니다.

이날 주요 외신들은 이스라엘이 가자지구에 개전이래 가장 큰 규모의 공습을 감행했다고 보도했습니다.

외국인 투자자가 코스피 시장에서 4거래일 연속 매도세를 나타냈습니다.

이날 모든 업종이 하락 마감했습니다.

그 중 2차전지 관련주의 비중이 높은 철강/금속 및 화학 업종의 하락세가 두드러졌습니다.

전일 엔비디아의 주가 하락 영향으로 반도체 밸류체인도 약세를 보였습니다.

---

국내지수

코스피 : 2,299.08(-2.71%) / 코스닥 : 743.85(-3.50%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-478,928	322,672	110,828	44,294	-73,194	61,819

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	POSCO홀딩스	KODEX 200선물인버스2X	에코프로	에코프로
2위	포스코인터내셔널	삼성SDI	포스코DX	에코프로비엠
3위	포스코퓨처엠	KODEX 코스닥150선물인버스	엘앤에프	포스코DX
4위	금양	삼성바이오로직스	에코프로비엠	알테오젠
5위	두산밥캣	LG화학	와이지엔터테인먼트	셀트리온헬스케어

 

업종 수익률

상 위		하 위
보험	-0.33%	IT하드웨어	-5.09%
통신서비스	-0.69%	미디어,교육	-5.58%
건강관리	-0.85%	화학	-6.21%

 

핫 테마주

닭고기	-0.11%	푸드나무, 마니커에프앤지
생명보험	-0.38%	미래에셋생명, 삼성생명
손해보험	-1.00%	삼성화재, 코리안리

1) 윤활유

• 이스라엘 지상군 밤새 가자지구에 기습공격
• 이스라엘 라디오 방송 "과거 공격보다 규모 커"
• BofA "중동전쟁 확산 시 유가 250달러까지 전망"
• 극동유화, 흥구석유, 한국쉘석유 등

2) 키즈

• 더핑크퐁컴퍼니 베베핀 미 넷플릭스 키즈부문 1위
• 삼성출판사 더핑크퐁컴퍼니 지분 16.79% 보유 부각
• 8월 출생아 33개월래 최대폭 감소
• 정부 적극적인 저출산 정책 기대감
• 삼성출판사, 꿈비, 캐리소프트, 토박스코리아 등

3) 육계, 양돈

• 럼피스킨병 확산에 한우 도매가 급등
• 1++ 한우 경매가 kg당 2만3천원, 전일비 +14%
• 소 럼피스킨병 확산에 대체재로 육계, 양돈 부각
• 마니커에프앤지, 푸드나무, 마니커, 동우팜투테이블, 하림, 팜스토리 등

4) 마리화나

• 미 초당파 하원에 마리화나 합법화 새 법안 제출
• 규제물질법에서 마리화나 삭제, 소비세 부과 내용
• 미국 50개주 중 37개주와 워싱턴DC 의료사용 허용
• 우리바이오, 애머릿지, 오성첨단소재 등

 

이슈 테마

#유가 #가스 #방산 #육계 #산소호흡기 #럼피스킨병 #반도체 #화장품 #OLED #암호화폐 #조선 #해운 #셀트리온 #HBM

반응형

리포트

- LG에너지솔루션 : 앞이 보이지 않을 땐 천천히 갈 수 밖에 (목표가 하향)

- LG이노텍 : 아쉬운 고객사 판매 둔화 가능성 (목표가 하향)

- LG디스플레이 : 4분기 턴어라운드, 본격 개선은 24년 하반기 (목표가 하향)

- 키움증권 : 타이밍 좋게 꺼낸 주주환원 이행 카드 (목표가 하향)

- 한화손해보험 : 가장 저평가된 보험주 (목표가 상향)

- 삼성바이오로직스 : EV/EBITDA로 봐도 합리적인 밸류에 진입

- 삼성물산 : 이익 체력이 강하다

- 현대제철 : 업황 부진하나 주가 저평가는 매력적

 

- 마이크로소프트 : 순조로운 AI 수익화의 시작

- 알파벳 : 시장의 과민 반응은 좋은 매수 기회

- 텍사스 인스트루먼트 : 예상보다 길어지는 인고의 시간

 

연기금 연속 매집

롯데지주, TKG휴켐스, CJ, 영풍, 롯데웰푸드, LG전자, SK네트웍스, 현대위아, GS, 씨앤씨인터내셔널, OCI, LS, CJ대한통운, 삼양식품, 원텍, 유니드, 태경산업, 우신시스템, 코웨이, 롯데쇼핑, 한국가스공사, 엠로, 이마트, HD현대, HPSP, DN오토모티브, 신세계인터내셔날, DL, 한국앤컴퍼니, 아세아제지, 삼성전자

 

투신 : 한국단자, 삼성카드, 테크윙, 서진시스템, 코스맥스, 레뷰코퍼레이션, 금양, 동서, 영원무역, 대상, 강원랜드, TKG휴켐스, 현대글로비스, 씨앤씨인터내셔널, 송원사업, 유니드, 롯데쇼핑, 원익머트리얼즈, 글로벌텍스프리, 화승엔터프라이즈, DL이앤씨, LG, 삼성물산, 솔브레인홀딩스, 클래시스

 

수급 변곡

 

특징주

• 삼성출판사 : 베베핀 미국 등 4개국 넷플릭스 1위 소식에 상한가
• 극동유화 : 7거래일 만 반등
• 한주라이트메탈 : 4000억 규모 현대차 부품 수주 급등 마감
• 푸드나무 : 럼피스킨병 일주일째 지속에 닭고기 관려주 주목 상승
• 알테오젠 : MSD와 독점계약 협상에 급등
• 경동제약 : 미코플라스마 폐렴 확대에 관련 약품 부각
• 퀀타피아 : 세계 최초 양자이미지센서 상용화 김훈 박사

 

스팟코멘트

11월 중순까지는 변동성 높은 구간 이어질 수 밖에 없는 환경. 10월 말 추가 국채발행, 일본 BOJ 회의, 11월 초 FOMC 회의, 11월 중순까지는 경기민감주/중소형주 실적 발표에 더해 추가 예산안 논의 본격화될 것이기 때문.

공격적 비중 확대에는 유의 필요하나, 저점 분할 매수 전략 가능할 전망. 재진입 시 밸류에이션 부담 낮아진 대형 퀄리티주 중심으로 대응 필요. 중소형주/경기민감주는 단기 반발 매수세 크게 유입될 수 있으나, 고금리 기조 장기화시 펀더멘털 훼손 부담 상대적으로 크게 반영 예상. 

지수는 2300선에서 지지력이 강하나 하회 가능성도 상존. 향후 마지노선은 2170 수준으로 계산.

다만 주가가 내려도 폭이 크지 않을 것이란 점에서 2300 초바에서 점진적 분할 매수로 대응할 것.

SK하이닉스가 컨퍼런스콜에서 언급한 시장 전망과 투자 방향성 고려 시 금일 반도체주 주가 하락은 과도하다고 판단.

전공정 장비주 중 DRAM 투자 수혜가 확대되는 유진테크, 주성엔지니어링, HPSP 매수 및 비중확대 의견 유지

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	대성산업	3,665	0	0.00%	8,343	1,658	11,975	483	65.73	-15.53	-2.12
2	플래스크	1,443	9	-0.62%	2,862	1,897	519	-135	64.82	-5.64	-32.64
3	HD현대일렉트릭	74,000	500	-0.67%	21,610	26,675	16,039	1,330	16.53	12.47	22.13
4	LS전선아시아	11,550	90	-0.77%	45,052	3,537	3,487	275	9.04	-45.65	-1.27
5	우리바이오	2,450	25	-1.01%	106,927	1,187	3,322	344	-12.20	11.34	13.07
6	아비코전자	15,500	240	-1.52%	3,522	2,060	305	113	11.53	-815.79	8.41
7	폴라리스세원	1,811	96	-5.03%	3,983	984	545	86	81.20	32.93	1.70
8	한화투자증권우	4,800	580	-10.78%	325	230	N/A	N/A	N/A	-27.27	N/A

 

주요 뉴스

3분기 성장률 0.6%…수출·소비 회복에도 1.4%는 불투명

3분기 성장률 0.6%…수출·소비 회복에도 1.4%는 불투명

---

소비심리 약화에 10월 기업 체감경기 악화…8개월 만에 최악

소비심리 약화에 10월 기업 체감경기 악화…8개월 만에 최악

---

암호화폐 ETF 승인 기대에 비트코인 1년 반 만에 최고치

암호화폐 ETF 승인 기대에 비트코인 1년 반 만에 최고치

 

---

동학 개미분들의 투자 불패를 기원합니다.