금리 상승에 따른 충격으로 하락_231019 주식 전망

금리 상승에 따른 충격으로 하락

(삼성증권)

 

최근 발표된 미국의 9월 고용 및 소비 데이터가 예상치를 상회하며, 고금리의 장기화 우려가 다시 확산되고 있습니다.

아시아 거래시간에서 미국 10년물 국채금리는 금융위기 이후 최고치를 경신하며 증시를 압박했습니다.

밤사이 테슬라가 시장 예상치를 하회하는 3분기 실적을 발표한 점, 국제유가가 재차 상승한 점도 투자자들의 불안 심리를 자극했습니다.

미국 엔비디아와 테슬라 주가 급락 여파가 이어지며 반도체 소부장 및 2차전지주가 큰 폭으로 하락했습니다.

금리 상승에 따른 밸류에이션 부담이 큰 로봇, 제약/바이오 등 성장주들도 약세를 보였습니다.

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국내지수

코스피 : 2,415.80(-1.90%) / 코스닥 : 784.04(-3.07%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-132,634	388,539	-247,311	-79,294	182,711	-103,192

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	삼성전자	KODEX 200선물인버스2X	알테오젠	솔브레인
2위	포스코인터내셔널	현대차	루닛	에코프로
3위	기아	KODEX 인버스	에코프로	포스코DX
4위	LS ELECTRIC	KODEX 코스닥150선물인버스	삼천당제약	씨앤씨인터내셔널
5위	SK이노베이션	한미반도체	보로노이	브이티

 

업종 수익률

상 위		하 위
통신서비스	-0.17%	화학	-3.00%
호텔,레저서비스	-0.50%	철강	-4.33%
운송	-0.86%	기계	-4.62%

 

핫 테마주

해운	+3.50%	흥아해운, STX그린로지스
은행	+1.34%	제주은행, 카카오뱅크
네옴시티	+0.31%	한미글로벌, 유신

1) 에너지

• 중동전쟁 확전 우려 등에 국제유가 2주만에 최고
• 이스라엘군 참모총장 "헤즈볼라 참전시 전쟁 길어져"
• 이란 "이슬람 국가들 대 이스라엘 석유 금수 요구"
• 블룸버그 이코노믹스 "유가 150달러까지 오를수도"
• 대성산업, 리드코프, 지에스이, SH에너지화학 등

2) 해운

• BDI지수 9월 초 1069에서 최근 2000선대로 급등
• 중국 PMI 50 상회 등 영향, 대한해운 등 벌크선사 부각
• 전일 해수부 "사태 심각시 대체항만 확보" 발언에 안도
• 흥아해운, STX그린로지스, 팬오션 등

3) 드론 플라잉카

• 오늘부터 국내 모빌리티 혁신법 시행
• 정부 자율주행 셔틀 택시, 로봇 드론 배송 지원
• 혁신적 모빌리티 사업은 규제면제 또는 유예 가능
• 아마존은 처방약 드론으로 배송하는 서비스 개시
• 제이씨현시스템, 피씨디렉트, 퍼스텍, 베셀, 코콤 등

 

이슈 테마

#유가 #가스 #방산 #반도체 #2차전지 #콘텐츠 #5G #자율주행 #의류 #자동차

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리포트

- 카카오뱅크 : 모두의 주택담보대출, 카카오뱅크

- SK이노베이션 : 속도 둔화 아쉽지만 여전한 성장 방향성 (목표가 하향)

- NHN : 조금씩 좋아지고 있음 (목표가 하향)

- 유한양행 : 성급한 일반화의 오류

- DMS : 기대되는 본업 턴어라운드와 자회사 고성장

 

연기금 연속 매집

롯데지주, TKG휴켐스, OCI홀딩스, CJ, 영풍, SK디스커버리, 롯데웰푸드, 삼천당제약, LG전자, SK네트웍스, 현대위아, 삼성물산, 엔씨소프트, 한화시스템, GS리테일, GS, 씨앤씨인터내셔널, OCI, LS, 포스코DX, 한국단자, 한전KPS, 안랩, 풍산, 솔루엠, CJ대한통운, 삼양식품, 쌍용C&E, 동국제약, 두산테스나

 

수급 변곡

 

특징주

• 신성에스티 : 상장 첫날 공모가 대비 50% 상승
• 제주은행 : 3일 연속 상승
• 쏘카 : 창업자 이재웅 롯데렌탈 경영권 분쟁 가능성에 상승
• 올리패스 : 비마약성 진통제 국내 특허 취득에 강세
• 대성하이텍 : 이라크 미군기지 드론에 공격 소식
• DL이앤씨 : DL건설 완전자회사 편입 소식에 상승
• 기가레인 : 미국 삼성 차세대 6G 테스트, 5G 북미 단독 공급 부각
• 아바텍 : 3분기 영업익 흑자전환에 강세
• 스튜디오드래곤 : 넷플릭스 가입자 증가 소식에 상승

 

스팟코멘트

중동 불안이 해소되지 않은 가운데 미국 금리 상승과 테슬라 실적 부진 여파로 하락 출발.

한국은행 금통위는 기준금리를 6회 연속 동결. 다만 한은 총재의 매파 발언에 투자심리 위축.

파월 의장 연설 이후 연준은 블랙아웃 돌입. 연준위원 코멘트가 없는게 우호적이진 않음.

중동 전쟁이 지속된다는 가정 하에 11월 FOMC 전까지 주식시장에 대해 방어적 대응이 필요.

자본 비용 부담을 견딜 수 있는 대형 우량주(반도체)와 저베타 고배당주(은행, 보험) 정도가 대안이 될 것

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	솔고바이오	495	22	+4.65%	316	329	244	-60	-2.32	-3.61	-24.11
2	코웨이	44,750	850	+1.94%	14,156	33,025	20,531	6,774	5.24	7.81	21.72
3	신흥	14,100	0	0.00%	32	1,340	338	105	-6.84	14.84	8.13
4	제일바이오	2,080	0	0.00%	0	606	13	-15	-9.25	-71.72	-4.85
5	덕산테코피아	19,150	0	0.00%	8,047	3,519	952	93	-1.23	52.61	8.91
6	현대차	188,900	2,900	-1.51%	72,438	399,583	1,648,459	98,198	21.19	5.47	9.36
7	비씨엔씨	17,690	320	-1.78%	990	2,257	376	116	27.65	39.84	19.46
8	코드네이처	3,550	85	-2.34%	1,672	1,885	200	-122	-67.40	-10.63	-58.54
9	플레이그램	571	30	-4.99%	105	724	1,201	-69	221.57	-3.68	2.05
10	에이피티씨	14,650	820	-5.30%	1,577	3,513	387	309	-20.59	357.32	24.03

 

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동학 개미분들의 투자 불패를 기원합니다.