금리 재상승하며 증시 하락_231013 주식 전망

금리 재상승하며 증시 하락

(삼성증권)

 

미 국채 금리가 다시 반등세를 보이며 하락했습니다.

전일 발표된 미 9월 CPI는 시장이 예상한 수준에 부합했으나, 30년물 국채 입찰에서 수요 부진이 확인되면서 미 증시는 하락 반전했습니다.

이에 아시아 증시도 전반적으로 부진한 모습을 보였습니다.

외국인 투자자는 양시장에서 모두 매도세를 나타냈습니다.

특히 코스피에서는 15거래일째 순매도를 지속했습니다.

기관 투자자 또한 코스피와 코스닥에서 모두 순매도를 기록했습니다.

특히, 미용기기 관련주가 상대적 약세를 기록했습니다.

전일 미 증시에서 미용기기 분야 글로벌 1위 업체인 인모드가 예상보다 부진한 실적을 발표하며 주가가 하락했기 때문입니다.

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국내지수

코스피 : 2,456.15(-0.95%) / 코스닥 : 822.78(-1.52%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-157,158	422,100	-284,438	-275,950	380,865	-96,125

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	SK하이닉스	KODEX 코스닥150선물인버스	알테오젠	HPSP
2위	기아	TIGER CD금리투자KIS(합성)	HPSP	이오테크닉스
3위	하나금융지주	SK이노베이션	티씨케이	ISC
4위	한올바이오파마	KODEX 인버스	셀트리온헬스케어	FSN
5위	삼성생명	삼성SDI	원익IPS	휴젤

 

업종 수익률

상 위		하 위
보험	+0.62%	IT가전	-1.92%
에너지	+0.23%	운송	-2.02%
유틸리티	+0.22%	조선	-2.56%

 

핫 테마주

도시가스	+3.23%	대성에너지, 지에스이
사료	+2.75%	미래생명자원, 고려산업
닭고기	+1.39%	팜스토리, 이지홀딩스

1) 에너지

• 이팔, 러우 전쟁 영향에 에너지 가격 불확실성
• 국제유가 급등세 반납했지만 여전히 전쟁 변수
• 유럽 천연가스 공급 우려, 주말 이후 20% 이상 올라
• 흥구석유 5일 연속 상승, 5일간 주가 117% 상승
• 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지, SH에너지화학, 지에스이 등

2) 곡물 관련주

• 우크라이나 세계 3대 곡창지대, 대표적 밀 생산지
• 러시아군, 우크라 남부 항구와 곡물시설 공격
• 오데사 항구와 주변 곡물창고 공격, 일부 곡물 손상
• 미래생명자원, 고려산업, 한일사료, 팜스토리, 이지홀딩스 등

3) 반도체-HBM

• HBM 글로벌 시장 작년 23억 달러에서 올해 103억 달러
• 빅테크 AI칩 전쟁, HBM 업체들 수혜 기대
• HBM 반도체 관련주 모은 첫 ETF도 나와
• 이오테크닉스, 에스티아이, 한미반도체, 테스, 피에스케이홀딩스 등

4) 방위산업

• 이스라엘 팔레스타인 전쟁, 지정학적 위기 고조
• 3분기 방산 5사 합산 매출액 5조 전망, 전년비 +27%
• 정부 방산기업 글로벌 수출지원 행사 개최도 영향
• 빅텍, 휴니드, 에이트원, 한일단조 등

5) 국내 상장한 중국주

• 전일 중국 증시 당국의 경기 부양 기대감에 상승
• 184조원 국채 발행 검토, 소비진작책 등 부양책 발표
• 11월 중국 최대 쇼핑 축제 광군제 개최 예정
• 씨케이에이치. 헝셩그룹, 오가닉티코스메틱, 이스트아시아홀딩스, 골든센츄리 등

 

이슈 테마

#유가 #원전 #자동차 #방산 #엔터 #풍력 #반도체 #말라리아 #2차전지 #금 #카지노

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리포트

- 씨에스윈드 : 베스타스 육상풍력 수주 호조로 기대감 재부각 (목표가 하향)

- 카카오 : 경기만 회복되면 강하게 반등할 것 (목표가 하향)

- 카카오게임즈 : 아쉽지만 내년을 기약 (목표가 하향)

- 이녹스첨단소재 : 2024년 상반기 물량 및 점유율 회복 본격화 (목표가 하향)

- 대신증권 : 대형사 도약을 위한 적극적인 준비 (목표가 상향)

- 제이알글로벌리츠 : 맹목적인 미움은 그만 (목표가 하향)

- 코스맥스 : 충분했던 휴식

- 휠라홀딩스 : 내년을 기약하며

- 아세아제지 : 주주 가치 제고에 따른 주가 반등 기대

 

연기금 연속 매집

제일기획, 신세계인터내셔날, 롯데지주, TKG휴켐스, OCI홀딩스, 한화오션, SK스퀘어, 롯데케미칼, 심텍, CJ, 이오테크닉스, 에스티아이, 롯데칠성, 국도화학, 풀무원, 현대로템, 넥스트칩, 영풍, 삼아알미늄, SK디스커버리, 영원무역홀딩스, 하이록코리아, LG화학, 코미코, 롯데웰푸드, 삼천당제약, TCC스틸, 삼성SDI, 경동나비엔, 제이브이엠

 

수급 변곡

안랩, JB금융지주, 코리안리, 코웨이, GS리테일, 엠씨넥스

 

특징주

• LS전선아시아 : 베트남 해저사업 소식에 사흘째 초강세
• 광동제약 : 미국 관련호재에 상승 마감
• 미래생명자원, 고려산업, 한일사료 : 우크라이나 곡물창고 공습 급등
• 코스맥스 : 3분기 호실적 전망에 강세
• SH에너지화학 : 미 광권 보유, 천연가스 20% 급등 소식에 상승세
• 코스메카코리아 : 역대 최대 실적 전망에 52주 신고가
• 대한제당 : 설탕 물가 상승에 강세
• 뉴로메카 : 포스코와 공장 신축설계 계약 소식에 강세
• 드림텍 : 미 헬스케어 기업에 6000억 규모 공급계약 추진 소식에 강세

 

스팟코멘트

미국 어닝 시즌이 본격적으로 시작됩니다. 9월 말부터는 국채금리와 매크로 지표에 따른 지수 등락이 반복됐습니다. 다음 주에는 미국 대표 기업의 실적 발표가 지수 등락을 좌우하는 요인이 될 것으로 예상합니다.

원유 가격 상승과 고금리 기조 장기화, 중국의 더딘 경기 회복과 달러화 강세 영향 등이 반영될 시기입니다. 어닝 시즌 직전에는 3분기 미국 기업 실적에 대한 눈높이가 낮아졌습니다. 다만 12MF EPS는 여전히 높아질 것으로 예상됩니다.

변동성 높은 국면은 10월 후반까지 이어질 수 있으나, 미국 대형주의 투자자 매력은 여전히 높다고 판단합니다. 일부 매크로 지표와 어닝 시즌 초반 실적 발표를 이유로 조정이 나타나는 경우, 대형 퀄리티주, 실적 개선 기대감이 높은 IT주 중심으로 재진입이 가능할 전망입니다.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	코스메카코리아	34,000	2,100	+6.58%	17,106	3,631	1,857	104	0.74	32.02	1.84
2	비에이치아이	7,880	240	+3.14%	4,161	2,438	3,998	81	40.58	-20.26	-33.65
3	동아타이어	11,610	60	+0.52%	69	1,594	966	224	14.59	8.78	6.41
4	신영스팩9호	2,100	5	+0.24%	14	113	16	0	N/A	-19.63	N/A
5	에스아이리소스	367	0	0.00%	564	263	24	-23	-77.54	-11.84	-5.33
6	이베스트투자증권	3,955	0	0.00%	80	2,194	52,504	418	-12.69	22.47	3.22
7	원풍	4,285	5	-0.12%	136	514	76	78	0.64	7.31	10.16
8	삼아알미늄	151,900	500	-0.33%	59,226	22,347	1,502	226	23.36	164.04	13.24
9	기아	84,200	300	-0.36%	74,308	338,521	343,679	72,331	23.90	4.59	14.57
10	디알젬	11,180	60	-0.53%	139	1,266	531	170	28.47	10.04	21.38
11	와이지-원	5,760	60	-1.03%	358	1,761	6,011	726	20.09	6.46	9.84
12	현대위아	62,400	700	-1.11%	6,453	16,970	38,128	2,121	9.03	-11.78	1.99
13	SV인베스트먼트	2,145	130	-5.71%	4,044	1,142	73	45	-19.48	61.29	4.95

 

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