중동발 지정학적 갈등으로 하락_231010 주식 전망

중동발 지정학적 갈등으로 하락

(삼성증권)

 

글로벌 불확실성이 맞물리며 하락 마감했습니다.

지난 주말 팔레스타인 무장 단체 하마스가 이스라엘에 대한 대규모 공습을 단행하며 중동발 지정학적 리스크가 확대됐습니다.

장 중 중국 벽계원이 공시를 통해 해외채권 디폴트 가능성을 언급한점도 증시에 악재로 작용했습니다.

게다가 오늘 대만 증시가 휴장하면서 외국인 투자자의 위험 회피 수급이 국내에 집중된 점도 수급 측면에서 부담이 됐습니다.

외국인 투자자의 매도세가 지속되고 있습니다.

한편, 기관투자자는 전기/전자를 중심으로 이틀 연속 코스피를 순매수했습니다.

테슬라의 판매 부진 및 단가 인하 소식이 전해지며 2차전지 밸류체인 전반이 큰 폭으로 하락했습니다.

반면 중동발 지정학적 이슈로 정유주와 방산주는 상승했습니다.

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국내지수

코스피 : 2,402.58(-0.26%) / 코스닥 : 795.00(-2.62%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-208.608	-382,070	589,806	53,555	-66,173	21,165

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	SK하이닉스	삼성전자	에코프로	에코프로
2위	금양	LG에너지솔루션	포스코DX	에코프로비엠
3위	포스코퓨처엠	LG전자	레인보우로보틱스	포스코DX
4위	한국항공우주	KODEX 코스닥150선물인버스	엘앤에프	심텍
5위	삼성SDI	POSCO홀딩스	글로벌텍스프리	셀트리온헬스케어

 

업종 수익률

상 위		하 위
통신서비스	+1.97%	미디어,교육	-2.26%
유틸리티	+1.21%	화학	-2.94%
상사,자본재	+1.18%	철강	-3.53%

 

핫 테마주

도시가스	+8.94%	지에스이 대성에너지
방위산업	+3.32%	빅텍 휴니드
사료	+2.16%	미래생명자원 한일사료

1) 이스라엘-하마스 전쟁 관련주

• 중동 전쟁 격화에 국제유가 전일비 +4%
• 유진증권 "중동 전쟁 확대시 유가 150달러 가능"
• 방산주 강세, 안전자산 금 선물가 전일비 +1.6%
• 빅텍, 흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스, 지에스이 등

2) 은행

• 고금리, 배당 수혜 기대감에 부각
• 외인 한 달간 우리금융, 하나금융 600억 순매수
• 하나금융 "현 주가 은행 평균 예상 배당수익률 7% 내외"
• DGB금융지주, BNK금융지주, JB금융지주, KB금융, 우리금융지주 등

3) 양자기술

• 양자 과학기술 및 양자 산업 육성 법률 국회 통과
• 양자통신, 양자센서, 양자컴퓨터 등의 기술 지원
• 기술 상용화와 사업화 위한 종합지원과 특례도 마련
• 우리로, 엑스게이트, SK텔레콤, 코위버 등

4) 조선

• 카타르 2차수주 임박, 조선사들 3분기 흑자 전망
• 카타르페트롤리엄과 12조원 규모 2차물량 협상 중
• 중동 전쟁 위기, 고유가, 물류대란 등 기대감도 영향
• HD현대중공업, 삼성중공업, 성광벤드, 동성화인텍, 현대미포조선 등

 

이슈 테마

#유가 #방산 #초전도체 #반도체 #전력설비 #양자기술 #카메라 #자동차 #의류 #2차전지 #금 #주류 #스마트싱스 #김동연 #보안

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리포트

- 호텔신라 : 모멘텀이 가장 크다

- 현대백화점 : 명확한 개선 방향성

- 신세계 : 가장 싼 면세점 기업

- GS리테일 : 비편의점 실적 개선 추세 지속

- BGF리테일 : 전년 동기의 높은 기저가 부담 요인 (목표가 하향)

- 롯데쇼핑 : '26년 영업이익 1조원을 향해

- 롯데하이마트 : 매출 부진에도 수익성은 개선 중

- 이마트 : 상반기 대비 개선되는 흐름

 

- 엔씨소프트 : 기대가 낮을 때가 찬스 (목표가 하향)

- 펄어비스 : 조금씩 다가오는 신작 일정

 

- CJ : 실적 모멘텀 개선 중 (목표가 상향)

- 대한항공 : 비용 상승 부담과 계속되는 인수 불확실성 (목표가 하향)

- 티웨이항공 : 심화되는 운임 경쟁과 높아지는 비용 (목표가 하향)

- 셀트리온 헬스케어 : 우려와 팩트의 간극이 벌어진 상황

- LG디스플레이 : 북미 고객사 모바일 OLED 패널 우려 과도

 

연기금 연속 매집

제일기획, 신세계인터내셔날, 롯데지주, LS, 기업은행, 현대글로비스, 휠라홀딩스, TKG휴켐스, OCI홀딩스, 한화오션, SK스퀘어, 화신, DL, 현대건설, 농심, 대한유화, 한미사이언스, 롯데케미칼, 금호석유, 한미약품, 심텍, 원익IPS, CJ대한통운, CJ, 이오테크닉스, 에스티아이, 동국제약, 우리금융지주, 세아제강지주

 

수급 변곡

GS, DGB금융지주, NH투자증권, 롯데칠성, 한화, 롯데쇼핑, SK텔레콤, SK, 롯데지주

 

특징주

• 드림씨아이에스 : 무상증자 권리락 효과에 상한가
• 빅텍 : 이스라엘 하마스 전쟁으로 인한 방산주 상한가 직행
• 한국석유, 흥구석유 : 국제유가 급등에 상한가
• 대성하이텍 : 이스라엘 최대 방산기업과 방위산업 사업 진행 부각
• 엔젠바이오 : 미국 암 정복 프로젝트 합류로 상한가
• 기산텔레콤 : 항공 항행안전시스템 이란, 사우디 등 공급
• 엘컴텍 : 금 가격 상승세 강세
• 신성델타테크 : 초전도체 관련주 오름세
• 시큐센 : 양자산업 육성법 국회 본회의 통과
• LG전자 : 올해 3분기 영업이익 1조 원 육박 소식에 상승
• 풍산 : 구리 공급량 감소 추이 감소에 수혜주 부각

 

스팟코멘트

중동 지정학적 리스크가 확산되며 2024년 대선을 앞둔 바이든 대통령의 중동 전략에 초점 맞춰질 것. 무기 등 군사적 지원 확대 시 추가 예산안 집행 방향성 달라질 가능성 부각 예상. 정부 지출 증대에 따른 연준 정책 불확실성도 높아질 것.

9월 CPI 발표 앞두고 추가 물가 상승 압력 경계 지속 예상. 매크로 지표와 밸류에이션에 민감도 높은 국면 이어질 것.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	한화우	31,950	950	+3.06%	55	153	N/A	N/A	N/A	3.03	N/A
2	네이처셀	7,680	190	+2.54%	4,732	4,927	369	-95	N/A	-130.17	N/A
3	진양제약	6,110	30	+0.49%	224	733	369	111	21.36	4.82	17.23
4	HLB생명과학	9,350	20	-0.21%	3,877	9,519	1,757	-202	86.17	-20.37	-22.57
5	하이제7호스팩	2,160	10	-0.46%	1	111	16	0	N/A	55.38	0.89
6	교보13호스팩	2,130	10	-0.47%	1	86	18	0	N/A	-142.00	N/A
7	엔피디	2,045	40	-1.92%	273	440	1,138	16	3.68	-10.28	-1.56
8	오리엔트정공	1,412	28	-1.94%	1,296	448	748	-15	16.92	-5.13	-9.61
9	필옵틱스	9,550	330	-3.34%	1,628	2,224	2,220	181	31.72	-14.47	1.85
10	신스틸	3,275	335	-9.28%	1,939	1,358	986	159	10.98	21.98	11.50

 

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