미국 장기금리 상승 부담_230804 주식 전망

미국 장기 금리 상승 부담으로 약보합 마감

(삼성증권)

 

뚜렷한 방향성 없이 보합권에서 등락을 반복했습니다.

미국 신용등급 하향 여파로 금리와 환율이 동반 급등한 점이 증시에 부담으로 작용했습니다.

장중 미국 10년물 국채 금리는 4.19%를 돌파하며 연중 최고치를 기록했고, 달러 대비 원화 환율은 1,300원을 돌파했습니다.

외국인과 기관투자자가 사흘 연속 코스피를 동반 순매도했습니다.

3분기 실적 기대감이 높은 미용기기와 엔터 업종의 상승세가 두드러졌습니다.

그동안 상대적으로 소외됐던 화장품, 의류, 여행 관련주도 동반 강세를 보였습니다.

코스닥에서는 로봇주가 큰 폭으로 오른 가운데 2차전지 관련주는 하락했습니다.

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국내지수

코스피 : 2,602.80(-0.10%) / 코스닥 : 918.43(-0.21%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-242,270	474,883	-235,245	-88,984	203,378	-105,137

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	포스코인터내셔널	NAVER	에코프로에이치엔	에코프로비엠
2위	하이브	KODEX 200선물인버스2X	HPSP	와이지엔터테인먼트
3위	KODEX 코스닥150선물인버스	SK이노베이션	레인보우로보틱스	위메이드
4위	현대차	하이브	루닛	주성엔지니어링
5위	SK하이닉스	아모레퍼시픽	에스엠	알테오젠

 

업종 수익률

상 위		하 위
미디어,교육	+4.90%	비철,목재등	-1.09%
화장품,의류,완구	+2.36%	IT가전	-1.12%
보험	+2.14%	IT하드웨어	-1.13%

 

핫 테마주

비료	+3.52%	카프로, 태원물산
인공지능	+3.15%	스맥, 티로보틱스
화장품	+3.04%	오가닉티코스메틱, 실리콘투

1) 중국 소비 관련주

• 코로나와 함께 중단된 한중 카페리 여객운송 재개
• 3년 7개월만에 재개, 7월 방한관광객 1위 중국 전망
• 6월 중국인 발급 한국비자 11.4만건, 전년비 12배 증가
• 코스나인, 마녀공장, 아이패밀리에스씨, 토니모리, 글로벌텍스프리, 롯데관광개발 등

2) 엔터

• 에스엠 호실적 발표에 업종 전반 실적 기대감
• 증권가 "3분기 최고 실적 기대" 에스엠 목표가 줄상향
• 2분기 JYP 역대 최대 실적, 하이브 외형 성장 지속 전망
• 하이브 뉴진스 빌보드 핫100 차트 3곡 동시 진입 부각
• 하이브, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 에스엠, 알비더블유, 큐브엔터 등

3) 인공지능 AI

• 네이버 컨콜서 AI 사업으로 하반기 성장 자신감
• 24일 하이클로바X, 대화형AI 클로바X 공개 예정
• 9월 AI기반 차세대 검색서비스 큐도 베타버전 공개
• 다양한 AI 라인업 구축, 기업 니즈 최적화 솔루션 제공
• 폴라리스오피스, 솔트룩스, 마음AI, 코난테크놀로지, 셀바스AI 등

4) 조선

• 조선업체들 하반기도 수주 랠리, 슈퍼사이클 진입
• 조선업 낙수효과 커, 건조량 증가시 기자재 수요도 증가
• NH증권, 하반기 대형 조선사 필두로 업계 이익 개선
• 한국카본, 동방선기, 동성화인텍, 일승, STX엔진, HSD엔진 등

5) 유가 상승 수혜주

• 사우디 하루 100만배럴 자발적 감산 9월도 유지
• 사우디 "감산 앞으로 더 연장되거나 심화될 수도 있어"
• 국제유가 사우디 감산 연장 소식에 상승, WTI 2.59% 상승
• 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학 등

 

이슈 테마

#초전도체 #진단키트 #마스크 #유가 #자동차 #2차전지 #아이폰 #말리랑 #제약바이오 #화장품 #XR #사료

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리포트

- 에코프로비엠 : 2030년 Capa 100만톤을 반영 중인 주가 (목표가 상향)

- BGF리테일 : 무난했던 2분기 실적 (목표가 하향)

- KT&G : 국내 최고 수준의 주주환원 정책

- 컴투스 : 턴어라운드 (목표가 하향)

- 컴투스홀딩스 : 연이어 성공할 수 있을까? (목표가 하향)

- 카카오 : 조금씩 개선될 것

- 토비스 : 실적 서프라이즈에 이어 본격화될 전장 사업

 

- 삼성중공업 : 하반기에도 충분한 신규 수주 모멘텀 (목표가 상향)

- HD현대중공업 : 글로벌 신조선가 상승을 주도하는 조선사 (목표가 상향)

- 현대미포조선 : 실적 바텀 아웃 (목표가 상향)

- HSD엔진 : 더 높아지는 엔진의 중요성

- 성광벤드 : 너무 이른 피크아웃 우려

- 동성화인텍 : LNG선 수주는 곧 보냉재 수주를 의미

- 태경케미컬 : 용접용 액체탄산 수요 증가 수혜

- 대양전기공업 : 형님 따라 강남 간다

- 한라IMS : LNG선, 태엌선 증가할수록 중요해지는 기업

- 삼영엠텍 : 주가도 따라갈 만한 업황과 펀더멘털 개선

- 오리엔탈정공 : 조선업 상승 사이클에 올라타다

- 케이에스피 : 선박용 엔진 부품 사업 초호황

 

- 대한항공 : 계속되는 중장거리 노선 공급 제약

- 롯데칠성 : 하반기 반등을 기대한다 (목표가 하향)

- 에스엠 : 활발한 활동, 화답하는 초동 (목표가 상향)

- 카카오게임즈 : 증명된 퍼블리싱 능력 (목표가 하향)

- 고려아연 : 하반기 2차전지용 니켈 제련 투자 기대

- 카카오뱅크 : 가파른 대출성장이 돋보였던 2분기

 

연기금 연속 매집

현대백화점, SK네트웍스, LX하우시스, 삼성바이오로직스, HD현대, SK텔레콤, 키움증권, 제일기획, 한화오션, 휠라홀딩스, 아모레퍼시픽, 롯데웰푸드, 아모레G, 현대제철, 삼성에스디에스, 롯데쇼핑, 아프리카TV, 영원무역, 한샘, 현대미포조선, SK이노베이션, 동아에스티, 카카오뱅크, 대한전선, SPC삼립

 

수급 변곡

이루다, 화승엔터프라이즈, 에스원, 현대백화점, 삼성에스디에스, 현대해상, 애경산업, 한국카본, 브이티, 현대엘리베이, 롯데관광개발, 한샘, 제일기획, 네오위즈, 이마트, HSD엔진, 파라다이스

 

특징주

• 와이랩 : 네이버웹툰 내년 뉴욕 상장 추진
• 카프로 : 매각 추진 소식에 강세
• 에코프로에이치엔 : 신사업 기대감에 상한가
• 테라사이언스 : 신안서 리튬추출설비 가동 시작 소식에 강세
• 광무 : 이차전지 종합 소재 기업 천명
• 하이브 : 뉴진스 빌보드 핫100 3곡 동시 진입에 상승
• 스튜디오미르 : 30억 규모 자사주 매입 결정

 

스팟코멘트

다음 주에는 미국의 소비자물가지수가 공개됩니다. 상대적으로 실적 기대감이 낮은 중소형주와 경기민감주의 실적 발표도 이어집니다. 바이든 대통령의 휴가 이후 대중 행정명령이 논의될 것으로 예상되는 점도 증시 변동성을 높일 것으로 예상합니다.

미국 신용등급 강등 보다 미국 재무부의 국채 발행 증가에 따라 장기국채 금리의 상승 압력에도 유의가 필요합니다. 기준금리 인상 사이클 종료 기대감이 확산되며 연말에는 재차 하락할 것으로 예상하나, 단기 상방 압력이 투자심리를 위축시킬 수 있는 환경이기 때문입니다.

단기적으로는 필수소비재, 헬스케어, 산업재 등 양호한 실적에도 밸류에이션 매력이 높아 진입 부담이 낮은 업체를 선호합니다. 2분기 어닝시즌이 진행되며 2,3분기 이익 전망치가 크게 개선된 업종은 IT, 커뮤니케이션 경기소비재 입니다.

2분기 실적이 기대보다 양호하고, 하반기 수요 개선이 기대되는 대형 성장주는 추가 조정시 재진입 매력이 부각될 것으로 예상합니다.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	레인보우로보틱스	134,000	22,700	+20.40%	608,980	25,796	147	13	51.80	140.76	10.56
2	대호에이엘	2,375	205	+9.45%	6,880	1,434	814	93	21.36	51.63	8.19
3	한샘	48,800	1,600	+3.39%	3,185	11,485	6,543	-217	-10.32	-11.10	-13.37
4	BYC	428,000	14,000	+3.38%	104	2,673	1,531	253	3.18	10.11	7.08
5	아모레퍼시픽	121,300	3,900	+3.32%	49,323	70,952	10,225	2,142	-14.97	80.28	2.81

 

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