인플레이션 부담 완화되며 상승_230714 주식 전망

인플레이션 부담 완화되며 상승

(삼성증권)

 

인플레이션 완화 기대감이 이어지는 가운데 2600pt를 돌파하며 상승했습니다.

전일 미국 노동부가 발표한 생산자 물가지수가 소비자 물가지수에 이어 예상치를 하회한 결과를 발표했기 때문입니다.

이에 따라 금리와 달러지수도 하락했습니다.

원/달러 환율은 나흘 연속 내려 1,260원대까지 하락했습니다.

수급에서는 외국인과 기관 투자자가 4거래일 연속 동반 순매수를 기록했습니다.

특히 외국인 투자자는 전기/전자 업종을 집중적으로 매수했습니다.

특히, AI용 반도체 수요 증가 기대감이 확대되며 코스피와 코스닥 모두에서 반도체주가 강세를 나타낸 점이 특징적입니다.

또한 현대자동차 그룹의 전기차 사업 가치가 부각되며 자동차와 부품주도 강한 흐름을 나타냈습니다.

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국내지수

코스피 : 2,628.30(+1.43%) / 코스닥 : 896.28(+0.36%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	614,441	-1,328,958	775,687	21,198	91,714	-107,144

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	삼성전자	삼성전자	HPSP	셀트리온헬스케어
2위	SK하이닉스	KODEX 레버리지	엘앤에프	에코프로
3위	금양	현대모비스	에코프로	인텍플러스
4위	현대모비스	TIGER Fn반도체TOP10	에코프로비엠	에스티아이
5위	현대차	NAVER	에스앤에스텍	심텍

 

업종 수익률

상 위		하 위
철강	+2.96%	미디어,교육	-1.33%
증권	+2.56%	유틸리티	-1.76%
반도체	+2.44%	기계	-2.50%

 

핫 테마주

PCB	+4.09%	디에이피, 이수페타시스
반도체 장비	+2.39%	성우테크론, 네오셈
사료	+2.18%	한일사료, 미래생명자원

1) 사료, 밀가루

• 푸틴 흑해 곡물 협정 준단 가능성 시사 발언에 강세
• 푸틴 "러 요구 충족 안되면 흑해곡물수출 합의 이탈"
• 우크라 나토 가입 국제적 추가 긴장 야기할 것
• 우크라 곡물 수출량 작년 10월 420만톤에서 200만톤
• 한일사료, 미래생명자원, 한탑, 팜스토리, 고려산업, 케이씨피드 등

2) 반도체

• 전일 미 증시서 엔비디아 +4%
• SEMI "내년 반도체 장비 반등, 시장 1000억달러 돌파"
• AI서버에는 일반 서버 보다 5~6배의 반도체 필요
• PCB도 AI 반도체 열풍 수혜주로 부각
• 디에이피, 이수페타시스, 코리아써키트, HPSP, 에스티아이, 한미반도체 등

3) 타이어

• 해상운임, 원자재 가격 하락에 수익성 회복
• 신한투자 "1분기 운임 부담 낮아져, 2분기 수익 기대"
• 원재료 천연고무 작년 톤당 1800달러에서 최근 1350달러
• 타이어3사 연간 영업익 합계 1.2조, 전년 2배 상승
• 넥센타이어, 금호타이어, 금호석유, 한국타이어앤테크놀로지, 효성첨단소재 등

4) 은행

• 2분기 금융지주, 은행 7개사 합산 지배주주 순익 3.6조
• KB증권 "작년과 비슷, 컨센서스 대비 1.3% 상회 전망"
• 부진한 주가로 밸류 부담 없어, 주가 하방경직성 확보
• KB금융, 하나금융지주, 신한지주, JB금융지주, 우리금융지주 등

5) 디지털자산, 블록체인

• 리플 발행사 리플랩스 미 SEC와 소송서 사실상 승소
• 뉴욕법원 "기관 판매될 때는 증권, 대중에겐 증권 아냐"
• 유통시장에서 구매한 투자자에게 증권법 적용 안돼
• 리플 한때 90% 폭등, 코인베이스 주가 +24%
• 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트, DSC인베스트먼트, SBI인베스트먼트 등

 

이슈 테마

#반도체 #우크라재건 #원전 #사료 #철도 #실리콘음극재 #유가 #방산 #전력설비 #2차전지 #토스 #제약바이오 #폐기물 #수소 #HBM

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리포트

- 컴투스 : 아쉽지만 흑자 전환은 3분기로 (목표가 하향)

- 대덕전자 : DDR5 물량 및 어플리케이션 확대 주목

 

연기금 연속 매집

엔케이맥스, HD현대인프라코어, 디와이파워, 호텔신라, NAVER, 씨에스윈드, 우리금융지주, 세아제강지주, 리노공업, 알루코, 해성디에스, 에코프로비엠, 진에어, 디어유, 한화, OCI홀딩스, 현대미포조선, 삼성물산, CJ제일제당, HD현대에너지솔루션, 카카오뱅크, 유한양행, LX인터내셔널, 아모레G, 삼성전자

 

수급 변곡

인터플렉스, 넥스틴, CJ대한통운, 셀트리온헬스케어, 넥센타이어, LG전자, 이녹스첨단소재, KB금융, 엘오티베큠, 한국금융지주, 다우기술, 현대차, HD현대, 휴젤, 신한지주, 유니셈, 삼성생명

 

특징주

• 필에너지 : 상장 첫날 공모가 3배 넘겨
• 디에이피 : 전장 PCB 공급 기대감에 상승세
• 네오셈 : 2분기 흑자전환 소식에 강세
• 누보 : 러시아의 흑해 곡물협정 중단 경고에 급등
• 밸로프 : 중국 판호 허가 뮤 레전드 사전 예약 소식에 강세
• 이수페타시스 : AI 열풍 타고 급등
• JW중외제약 : 실적 개선 기대감 등에 강세
• 우리기술투자 : 리플 증권법 소송 승소 영향 상승세
• 현대오토에버 : 증권가 목표가 상향에 강세
• 나인테크 : LG전자와 639억원 규모 계약 체결
• 미래생명자원 : 푸틴 흑해 곡물 협정 중단 경고에 강세
• 일동홀딩스 : 일동바이오사이언스 미국 GRAS 인증에 강세
• 네오위즈홀딩스 : 100억 규모 자기주식취득 신탁계약에 상승
• 위지트 : 미국 리플발행사 승소에 암호화폐 관련주 상승
• GS : 뉴욕유가 4월 이후 최고치 소식에 상승
• 카카오뱅크 : 가파른 대출 성장

 

스팟코멘트

미국 나스닥100 지수의 특별 리밸런싱을 앞두고 있습니다. 비중 조절이 예상되는 시가총액 상위 기업들의 비중이 줄어들며 대형 성장주도 일시적으로 상승분을 반납할 수 있는 시기입니다.

다만 대형 성장주는 여전히 상승 여력을 보유하고 있다고 판단합니다. 미국 추가 기준금리 인상이 1회에 그칠 확률이 높아지고 있습니다. 물가 상승 압력이 약화되고 있는 만큼 시장은 인상 사이클 후반에 대한 기대감이 높아질 전망입니다.

대형 기업들의 실적 회복도 상대적으로 빠를 것으로 기대됩니다.

금일 저녁부터 미국의 실적발표 기간이 본격적으로 시작됩니다. 다음 주만 대표 성장, 금융, 방산, 헬스케어 기업을 포함해 실적이 공개됩니다. 눈높이가 낮아진 2분기 어닝 시즌이 진행되는 만큼 실적 발표에 따라 동일 업종 내에서도 주가 등락이 크게 나뉠 수 있는 시기라고 판단합니다.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	네패스	21,650	1,650	+8.25%	20,133	4,992	7,396	-67	40.56	9.47	36.47
2	삼성엔지니어링	32,400	550	+1.73%	46,532	63,504	52,717	7,029	34.30	8.72	28.32
3	풍산홀딩스	38,450	650	+1.72%	910	3,844	1,782	802	-20.52	5.58	7.94
4	ACE 삼성그룹동일가중	16,545	235	+1.44%	3	83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	하이텍팜	13,270	130	+0.99%	52	941	323	49	40.47	13.84	6.06
6	아스타	10,070	20	+0.20%	1,444	1,299	37	-28	30.48	-61.40	-34.71
7	바른손이앤에이	828	1	+0.12%	54	616	424	-42	143.04	-3.83	-13.52
8	나이스정보통신	23,200	0	0.00%	815	2,320	6,841	481	20.05	6.07	13.83
9	성창오토텍	6,470	0	0.00%	91	472	750	70	27.81	24.79	5.52
10	엑스큐어	3,065	5	-0.16%	62	226	15	3	-6.64	28.92	3.71
11	제일바이오	2,105	5	-0.24%	1,359	613	13	-15	-9.25	-43.85	-4.85
12	이씨에스	3,645	10	-0.27%	121	448	288	42	25.45	9.64	8.60
13	애니플러스	4,150	30	-0.72%	2,354	1,875	610	96	18.55	15.37	6.71
14	유한양행우	54,300	400	-0.73%	22	641	N/A	N/A	N/A	41.64	N/A
15	에코플라스틱	7,060	60	-0.84%	14,065	2,412	6,544	385	20.03	7.28	16.62
16	쿠쿠홀딩스	15,850	180	-1.12%	463	5,637	1,818	879	10.30	4.74	12.72
17	에이치케이	1,876	25	-1.32%	76	347	271	58	13.37	8.53	7.46
18	수산인더스트리	22,050	300	-1.34%	1,272	3,150	1,141	506	3.21	6.27	11.47
19	대한제강	13,230	270	-2.00%	442	3,261	4,220	2,154	5.48	4.05	18.50
20	키다리스튜디오	7,010	160	-2.23%	422	2,592	1,041	43	42.24	-107.85	-1.14

 

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