경기민감주 중심으로 상승
(삼성증권)
뚜렷한 모멘텀이 부재한 가운데 강보합으로 마감했습니다.
전일 미국 증시가 휴장한데다가, FOMC 회의록과 물가지표, 한국은행 금통위 등 주요 이벤트를 앞두고 관망세가 짙어지는 모습이었습니다.
중국과 유럽의 경기회복 기대감이 높아지며 경기민감주를 중심으로 반등이 나타났습니다.
다만 시가총액 상위 반도체 및 인터넷 기업들의 약세로 지수 상승폭은 제한됐습니다.
외국인 투자자는 운수장비, 금융, 화학, 건설 업종을 사들였고, 전기/전자, 철강/금속, 서비스업을 매도했습니다.
기관 투자자는 전반적으로 전기/전자 업종에서 매도세를 보였습니다.
전기차 수요 증가 및 3월 테슬라데이 기대감에 2차전지 업종도 강세를 나타냈습니다.
반면, 화장품, 면세, 여행 등 중국소비 관련주는 차익실현 매물이 출회되며 하락했습니다.
국내지수
코스피 : 2,458.96(+0.16%) / 코스닥 : 793.42(+0.57%)
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||||
| 주 체 | 외국인 | 개인 | 기관 | 외국인 | 개인 | 기관 |
| 순매수 | 20,549 | 33,458 | -93,940 | -10,540 | 47,651 | -29,597 |
(단위 : 백만원)
외인/기관 순매수 상위
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 순매수 | 외인 | 기관 | 외인 | 기관 |
| 1위 | 현대중공업 | KODEX 200선물인버스2X | 에코프로비엠 | 엘앤에프 |
| 2위 | LG전자 | 엔씨소프트 | 엘앤에프 | 오스템임플란트 |
| 3위 | 두산에너빌리티 | 롯데케미칼 | HLB | 이녹스첨단소재 |
| 4위 | 포스코케미칼 | 현대제철 | 셀바스AI | 에스엠 |
| 5위 | 현대미포조선 | 금호석유 | 에스엠 | 비에이치 |
업종 수익률
| 상 위 | 하 위 | ||
| 조선 | +3.09% | 건강관리 | -0.74% |
| 화학 | +2.92% | 반도체 | -1.03% |
| 비철,목재등 | +2.82% | 호텔,레저서비스 | -1.17% |
핫 테마주
| 조선 | +3.36% | 대우조선해양, 현대미포조선 |
| 건설 | +3.08% | GS건설, 현대건설 |
| 시멘트 | +2.83% | 한일시멘트, 한일현대시멘트 |
1) 조선
- 올해도 수주 순항 지속, VLCC 등 탱거 발주 기대감
- 이미 국내 조선사들 연간 수주목표 20% 달성
- 미 전략비축유 방출 계획, VLCC 운임지수 전주 +17%
- IMO 환겨 ㅇ규제로 메탄올 추진선도 수주 증가 추세
- 대우조선해양, 현대미포조선, 현대중공업, HJ중공업, 삼성중공업 등
2) 건설사
- 1.3 부동산 대책 가시화되는 3월 분양시장 회복 기대
- 전매,중도금 대출,특별공급,무순위 청약 제한 3월 개편
- 다주택자, 임대,매매사업자 등 주택 담보대출 규제 완화
- 신원종합개발, GS건설, 대우건설, DL이앤씨, HDC현대산업개발 등
3) 화학, NCC
- 중국 양회 개막 앞두고 대규모 경기부양책 기대감에 상승
- 2월 NCC 스프레드 톤당 300달러 근접, 회복흐름 지속
- 유안타 "중국 춘절 연휴 이후 석유화학 제품 주문 증가"
- 효성화학, 대한유화, 롯데케미칼, 금호석유, LG화학 등
4) 시멘트
- 유가하락, 이상고온에 유연탄 가격 하락 영향
- 유연탄 가격 2월 3주차 191.71달러, 전주 대비 -14%
- 시멘트 제조원가에서 유연탄 비중 30% 수준
- 한일시멘트, 한일현대시멘트, 고려시멘트, 아세아시멘트, 삼표시멘트 등
5) 전기차 인프라
- SK,LG 등 대기업 전기차 충전시장 앞다퉈 진출
- SK시그넷 영국서 100억규모 첫 수주 성공
- LG 평택에 전기차 충전기 생산라인 구축
- 글로벌 시장규모 올해 70조원에서 2030년 410조 전망
- 디스플레이텍, 휴맥스홀딩스, 휴맥스, 대유플러스, 에스트래픽 등
이슈 테마
#철강 #HLB그룹 #로봇 #드론 #자율주행 #AI #반도체 #건설기계 #MLCC #5G #전자결제 #저출산 #충전소 #카메라 #수처리 #탈모 #2차전지
리포트
- 휴대폰/IT부품산업 : OLED 적용처 확대로 소재 및 부품 수혜
- 이마트 : 2023년 이마트가 기대되는 이유 (목표가 상향)
- 에스엠 : 분쟁 격화 속 어닝 서프라이즈
연기금 연속 매집
- 장기 : 율촌화학, 우리종금, 솔루스첨단소재, 한전기술, 한화시스템, 쏘카
- 단기 : 대성홀딩스, 한국단자, LG디스플레이, 한화, HMM, 명신산업, 영원무역홀딩스, 아이에스동서, 금호석유, KG스틸, OCI, 키움증권, 금양, 포스코인터내셔널, HL만도, SK가스, 팬오션, 클래시스, 코리안리, 현대위아, 성우하이텍, 한국타이어앤테크놀로지, 크래프톤, KCC글라스
수급 변곡
쎄트렉아이, 아세아시멘트, 케이옥션, 팬오션, KCC글라스, HL홀딩스, 현대미포조선, 현대건설, 명신산업, 동화기업, 풍산홀딩스, 롯데정밀화학, 강원에너지, 에스엘, SK이노베이션
특징주
- HMM : 포어시스 선박 고정용 로프 재활용 / 연간 20t 규모
- 한화시스템 : 해군사관학교 신기술 협력 MOU 체결
- LX하우시스 : 獨국립독일박물관 인조대리석 하이막스 공급 계약 체결
- 에쓰씨엔지니어링 : 에스케이머티리얼즈그룹포틴 턴키 공사계약 체결
스팟코멘트
주말 미국 지수는 혼조세로 마감했습니다. 불러드 연은 총재에 이어 주말에는 보우먼 연준 이사가 추가 기준금리 인상 필요성을 강조했습니다. 긴축 부담이 확산되며 장초반에는 대표 지수들이 일제히 하락했으나, 장 후반에는 연초 이후 낙폭이 컸던 대형 필수소비재와 헬스케어 업체들이 반등하며 낙폭을 축소했습니다.
연초와 달리 미국 대표 지수들의 밸류에이션 부담이 높아졌고 2023년 상반기 이익 전망치는 하향되고 있습니다. 매크로 환경과 연준 인사들의 발언에 따라 증시 변동성이 재차 높아질 수 있는 시기입니다.
목요일 새벽 FOMC 회의 의사록 공개를 앞두고 연준의 의사를 재확인하고자 하는 움직임이 강해질 수 밖에 없습니다. 미국 리테일 업체들의 동향을 확인할 수 있는 월마트와 대표 IT/성장주인 엔비디아의 실적도 공개됩니다.
골든크로스
| No. | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래대금 (백만) |
시가총액 (억) |
부채총계 (억) |
영업이익 (억) |
매출액 증가율 |
PER (배) |
ROE (%) |
| 1 | 지니틱스 | 2,005 | 460 | +29.77% | 68,532 | 717 | 133 | 16 | -3.86 | -21.11 | -0.35 |
| 2 | GS건설 | 24,300 | 1,500 | +6.58% | 58,643 | 20,796 | 103,110 | 6,465 | -10.73 | 4.16 | 9.32 |
| 3 | 피씨디렉트 | 9,020 | 290 | +3.32% | 1,679 | 692 | 418 | 188 | 16.39 | 68.33 | 27.48 |
| 4 | 3S | 2,340 | 75 | +3.31% | 25,313 | 1,136 | 268 | 15 | 15.47 | 70.91 | 4.04 |
| 5 | 에코앤드림 | 29,800 | 900 | +3.11% | 7,198 | 3,167 | 486 | 76 | N/A | 48.93 | N/A |
| 6 | 대모 | 14,920 | 450 | +3.11% | 14,163 | 1,242 | 322 | 5 | 20.15 | 66.31 | 10.12 |
| 7 | 탑머티리얼 | 38,400 | 1,100 | +2.95% | 5,415 | 3,066 | 57 | 48 | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 세경하이테크 | 14,030 | 350 | +2.56% | 1,069 | 1,653 | 1,043 | 174 | 21.99 | 6.08 | 15.74 |
| 9 | DL건설 | 15,800 | 390 | +2.53% | 647 | 3,484 | 7,117 | 2,296 | 15.89 | 4.34 | 19.95 |
| 10 | 흥아해운 | 1,544 | 34 | +2.25% | 704 | 3,712 | 1,444 | -19 | -8.11 | -22.06 | 42.88 |
| 11 | 이녹스 | 25,450 | 550 | +2.21% | 7,256 | 2,389 | 746 | 242 | 38.23 | 4.27 | 32.18 |
| 12 | 한국가구 | 4,430 | 45 | +1.03% | 117 | 664 | 398 | 149 | 20.73 | 3.15 | 17.79 |
| 13 | 덕양산업 | 2,660 | 25 | +0.95% | 178 | 866 | 4,598 | 63 | 4.35 | 7.00 | 12.38 |
| 14 | 동원금속 | 1,021 | 8 | +0.79% | 114 | 477 | 3,954 | 117 | 4.84 | 2.41 | 48.51 |
| 15 | 현대공업 | 6,720 | 50 | +0.75% | 619 | 1,031 | 524 | 131 | 18.82 | 8.95 | 10.51 |
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