美 금리인상 우려에 약세_230217 오늘 주식시황

긴축 경계감 확대되며 하락

(삼성증권)

 

긴축 경계감이 높아지며 하락 마감했습니다.

전일 美 생산자물가가 예상치를 넘어서면서 인플레이션 우려가 재차 부각됐습니다.

연준 인사들의 매파적 발언도 이어졌습니다.

한 연준 위원이 내달 美 기준금리 인상폭 확대 가능성을 제기하면서 美 증시는 장 후반 낙폭을 키웠습니다.

美 긴축 신호에 더욱 민감한 신흥시장은 높은 환율 변동성을 나타냈습니다.

달러 대비 원화 환율은 두 달여 만에 장 중 1,300원을 넘어서기도 했습니다.

원화 약세에도 외국인 투자자의 매수세는 상대적으로 견조했습니다.

외국인은 운수장비와 금융 업종 등을 사들였고, 철강/금속과 비금속광물 업종에서 매물을 출회시켰습니다.

한편, 기관 투자자는 양시장에서 매도 우위를 나타냈습니다.

업종별로 살펴보면, 글로벌 인프라 투자 확대 기대감에 건설, 기계, 철강 업종이 상승했습니다.

유럽판 IRA 수혜가 예상되는 폐배터리 관련주도 오름세를 보였습니다.

최근 하락폭이 컸던 은행 및 금융지주 주가는 시장금리 상승과 함께 반등했습니다.

한편, 금리에 민감한 인터넷 업종이 약세를 나타냈습니다.

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국내지수

코스피 : 2,451.21(-0.98%) / 코스닥 : 775.62(-1.16%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	120,609	223,143	-383,364	-208,831	386,573	-181,174

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	삼성전자	POSCO홀딩스	에코프로비엠	에스엠
2위	SK하이닉스	KB금융	JYP Ent.	성우하이텍
3위	KODEX 200선물인버스2X	KODEX 코스닥150선물인버스	성우하이텍	제이오
4위	하나금융지주	롯데케미칼	미래나노텍	넥스틴
5위	현대차	고려아연	나노신소재	메디톡스

 

업종 수익률

상 위		하 위
철강	+1.91%	소프트웨어	-1.66%
건설,건축관련	+1.43%	화학	-1.92%
은행	+1.03%	IT가전	-2.69%

 

핫 테마주

철강	+3.62%	세아베스틸지주, KG스틸
건설기계	+3.23%	진성티이씨, 현대두산인프라코어
폐배터리	+2.98%	아이에스동서, 영화테크

1) 건설기계

• 유엔 우크라이나 평화 촉구 결의안 추진 예정
• 전일 국내외 우크라 재건사업 행사 동시 개최
• EU, UN 등 공공조달사업 증가, 정부 공적개발원조 확대
• 진성티이씨, 현대두산인프라코어, 현대건설기계, 두산밥캣, 혜인 등

2) 희토류

• 중국 희토류 정제, 가공, 이용기술 수출 금지에 강세
• 추출 능력 유일 사마륨코발트 수출금지 목록에 포함
• 희토류 관련 자체 기술 보유한 기업 수혜 예상
• 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 티플랙스, EG 등

3) 철강

• 중국 리오프닝, 부동산 부양정책 기대감에 철강주 상승
• 지난주 철광석 현물가 126달러, 1개월 전 대비 +6.3%
• 튀르키예 제철소 중단, 유럽 수출 2위 국가는 한국
• 한국 내진용 강재 등 제품 수출 수혜 기대감
• 현대비앤지스틸, 세아베스틸지주, 동국제강, NI스틸 등

4) 폐배터리

• 유럽 CRMA 수혜주 부각, 배터리 재활용 의무화 비율 증가
• 환경부도 전기차 폐배터리 재활용 의무화 방안 검토
• 글로벌 폐배터리 재활용 시장 574억 달러 전망
• 아이에스동서 폐배터리 재활용 사업계획 공개에 강세
• 아이에스동서, 영화테크, 새빗켐, 코스모화학, 파워로직스 등

 

이슈 테마

#희토류 #게임 #엔터 #암호화폐 #조선 #폴더블 #원전 #방산 #우크라재건 #철강 #항공 #제약바이오 #충전소 #우주항공 #태양광

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리포트

- 한화솔루션 : 선방한 실적을 가린 일회성 비용

- 코리안리 : 일회성 요인에 따른 어닝 서프라이즈

- 삼성물산 : 주주환원정책과 투자확대 계획 발표

 

- 로블록스 : 추세적 상승을 위해 필요한 조건 - 수익성과 광고 사업 디테일

 

연기금 연속 매집

- 장기 : 율촌화학, 우리종금, 솔루스첨단소재, 한전기술, 한화시스템, 쏘카

 

- 단기 : 맥쿼리인프라, 대성홀딩스, 한국단자, LG디스플레이, LG전자, 한화, HMM, 명신산업, 영원무역홀딩스, 아이에스동서, 금호석유, KG스틸, 바이오니아, OCI, 키움증권, 금양, 쌍용C&E, 포스코인터내셔널, HL만도, GS리테일, 한국조선해양, SK가스, 팬오션

 

수급 변곡

하나금융지주, 롯데케미칼, LS, 제이오, 팬오션, GS건설, 피에이치에이, 석경에이티, 영풍정밀

 

특징주

• 한국조선해양 : LPG운반선 2척 수주
• 성일하이텍 : 에코프로이엠 황산코발트 공급계약 체결
• 아시아나항공 : 지난해 사상 최대 영업이익
• 하이록코리아 : 보통주 1주당 600원 결산배당 결정
• 한신공영 : 동부간선 지하화 건설공사 수주
• 다이나믹디자인 : AIM 인도네시아 니켈 광산 사업 참여 / 오늘의 급락주
• 스튜디오산타클로스 : 주주배정 유상증자 결정 / 오늘의 급락주

 

스팟코멘트

다음 주에는 환율/국채 금리 변동성을 높일 수 있는 일정들이 예정되어 있습니다. 목요일 새벽에는 2월 FOMC 회의 의사록이 공개됩니다. 연은 총재들이 매파적인 발언을 이어가고 있는 만큼 연준의 입장을 재확인하고자 하는 모습이 강해질 것으로 예상합니다.

증시 변동성을 높이는 기업들의 실적도 공개됩니다. 미국 내 소비, 재고 동향을 확인할 수 있는 월마트와 챗GPT 수혜주로 부각되고 있는 대형 IT/성장주 엔비디아가 대표적입니다.

개별 기업들의 실적 발표와 각국 중앙은행들의 일정에 따라 증시 변동성이 높아질 수 있는 국면입니다.

미국 최종 기준금리가 5.25%를 넘어설 가능성도 언급되고 있는 만큼 연은 인사들의 연설과 PCE, 주택 판매 지표에 대한 경계도 커질 것으로 예상합니다.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	유니온	6,280	1,445	+29.89%	93,364	980	1,825	52	14.13	-3.22	6.87
2	유니온머티리얼	3,175	450	+16.51%	206,437	1,334	1,028	-8	26.47	28.10	0.65
3	미래나노텍	22,100	2,640	+13.57%	432,393	6,853	1,744	236	13.54	-119.46	10.98
4	성우하이텍	6,960	730	+11.72%	212,392	5,568	21,262	764	12.74	12.41	4.20
5	하이스틸	4,310	265	+6.55%	5,876	870	1,219	146	39.87	8.30	8.73
6	금강철강	7,550	460	+6.49%	32,560	1,413	313	91	34.84	14.66	8.84
7	경남스틸	3,240	85	+2.69%	1,090	874	693	69	15.05	8.33	6.78
8	황금에스티	7,600	180	+2.43%	55,363	1,292	991	412	13.17	3.62	10.57
9	현대건설	37,400	700	+1.91%	26,844	41,647	102,080	7,535	6.45	6.27	5.89
10	디스플레이텍	5,040	80	+1.61%	7,959	942	458	36	225.80	6.89	3.58
11	한양이엔지	15,150	140	+0.93%	1,129	2,727	2,120	551	17.48	4.01	11.75
12	전진바이오팜	3,870	35	+0.91%	109	265	140	-30	-16.87	-9.97	-19.10
13	대우건설	4,475	35	+0.79%	3,809	18,599	72,416	7,383	6.74	3.70	16.47
14	금양	32,150	250	+0.78%	166,794	18,663	1,974	121	23.59	106.11	13.57
15	삼진엘앤디	2,885	20	+0.70%	1,138	720	1,019	-8	22.76	14.95	1.09
16	영화금속	905	5	+0.56%	105	483	1,507	-164	31.29	-3.76	-27.53
17	한국프랜지	2,850	10	+0.35%	173	868	4,368	262	13.88	2.29	7.74
18	한일진공	507	1	+0.20%	442	442	287	-74	-35.63	-0.51	-33.50
19	진흥기업우B	5,210	10	+0.19%	6	45	N/A	N/A	N/A	14.76	N/A
20	성우전자	2,680	5	+0.19%	90	416	453	10	26.22	4.47	5.22
21	한진중공업홀딩스	3,930	5	+0.13%	70	1,161	14,892	446	11.67	8.09	-2.00
22	삼륭물산	5,210	0	0.00%	55	788	521	9	0.91	-32.16	-1.94
23	삼성출판사	24,750	50	-0.20%	395	2,475	1,153	80	12.19	21.84	1.90
24	레드캡투어	19,130	70	-0.36%	78	1,643	3,116	205	-0.24	8.92	6.98
25	대성에너지	9,920	80	-0.80%	4,304	2,728	4,251	160	3.67	25.31	3.77
26	신원	1,616	18	-1.10%	1,095	1,658	2,921	216	26.66	5.75	6.01
27	대정화금	16,650	260	-1.54%	534	1,197	279	79	10.90	8.06	6.42
28	LG화학우	313,500	7,500	-2.34%	4,832	24,104	N/A	N/A	N/A	11.03	N/A
29	우주일렉트로	15,120	430	-2.77%	423	1,471	620	244	4.85	10.43	8.08
30	인터플렉스	10,480	330	-3.05%	1,030	2,445	1,770	32	38.09	7.44	-0.14
31	인스코비	1,502	58	-3.72%	1,473	1,682	435	-24	23.95	-26.82	9.75
32	에이프로젠	1,850	80	-4.15%	2,558	4,693	1,197	-27	11.09	-2.45	-5.50

 

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