외국인 수급 이탈_240517 주식 전망

오늘 주식시황

 

외국인의 현선물 동시 매도세에 하락했습니다.

물가 둔화세에도 연준 위원들의 매파적 발언이 이어지며 미 증시는 사상 최고치 기록 후 차익 실현 물량이 출회되었습니다.

국내증시는 HLB 그룹주 하락 영향에 코스닥의 상대적 약세가 부각됐습니다.

외국인은 의약품과 음식료업을 일부 사들였고, 전기/전자와 금융업을 매도했습니다.

어제 장 종료 후 공개된 삼양식품의 실적 서프라이즈에 음식료 업종이 동반 급등세를 보였습니다.

글로벌 의류주 강세에 힘입어 국내 관련주도 상승했습니다.

한편, HLB 그룹주가 미 FDA 신약 승인 불발에 일제히 하락했으나, 그 외 바이오 주가는 견조했습니다.

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국내지수

코스피 : 2,724.62(-1.03%) / 코스닥 : 855.06(-1.76%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-240,947	719,386	-149,625	-132,737	29,538	125,818

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	HD현대중공업	KODEX 200선물인버스2X	알테오젠	알테오젠
2위	KODEX 200선물인버스2X	효성중공업	엔켐	에코프로
3위	기아	삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C	오스코텍	에코프로비엠
4위	현대차	HD현대마린솔루션	솔브레인홀딩스	HPSP
5위	SK하이닉스	롯데케미칼	삼천당제약	리가켐바이오

 

업종 수익률

상 위		하 위
필수소비재	+2.87%	디스플레이	-2.06%
유틸리티	+0.35%	보험	-2.81%
소매(유통)	+0.33%	조선	-3.28%

 

핫 테마주

수산	+4.67%	사조씨푸드, CJ씨푸드, 동원수산
음식료	+2.73%	삼양식품, 에스앤디, 빙그레
사료	+1.51%	미래생명자원, 씨티씨바이오, 케이씨피드

1) 페인트

• 1분기 실적 선방 및 신사업 부각
• 노루페인트 1분기 영업익 88억, 전년비 +59%
• KCC 1분기 영업익 1069억, 전년비 +41%
• 삼화페인트 1분기 영업익 31억
• 삼화페인트 2차전지 소재 신사업 속도
• 최근 리튬 이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득
• 삼화페인트, 노루페인트, KCC 등

2) 음식료

• 1분기 음식료 업체들 수출 호조에 호실적 기록
• 전년비 영업익 삼양식품, +235%, 빙그레 +62% 등
• 수산주 일본 후쿠시마 원전 오염수 6차 방류에 부각
• 김, 수산물 가격 고공행진, 특히 김 수출 물량 급증
• 고환율 환차익, 곡물가격 하락에 따른 이익개선 기대
• 삼양식품, 에스앤디, 빙그레, 사조씨푸드, CJ씨푸드 등

3) 마리화나

• 미국, 마리화나를 저위험 약물로 재분류 추진
• 바이든 성명내고 저위험 약물 재분류 공식 제안
• 마리화나를 타이레놀과 같은 3군 약물로 낮춰
• 바이든 11월 대선 표심 노린 정책이라는 분석도
• 우리바이오, 비엘팜텍, 아이큐어, 화일약품 등

4) 유아용품, 키즈

• 정부, 저출생 대책 발표 6월로 연기
• 기재부와 저출산위 세제 예산 관련해 협의 길어져
• 향후 대책에 육아휴직, 유연근로제 등 가정양립 지원 방안 포함될 듯
• 매일유업, 꿈비, 삼성출판사, 아가방컴퍼니, 제로투세븐 등

 

이슈 테마

#저출산 #교육 #반도체 #전선 #원전 #태양광 #풍력 #SOFC #전력설비 #자율주행 #화장품 #HBM #음식료 #보험 #유리기판 #유가 #해운 #AI #2차전지 #제약바이오

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리포트

LS : 글로벌 전력인프라 호황의 직간접 수혜 (목표가 상향)

CJ : 밸류에이션 메리트 부족 (목표가 상향)

이마트 : 낮아진 컨세서스 상회

농심 : 하반기로 갈수록 기대할 것이 많다

영원무역 : 결국 발목 잡는 SCOTT

세경하이테크 : 폴더블 디바이스 확대 최대 수혜주 (목표가 상향)

나이스정보통신 : 본업과 일회성 요인 모두 좋았다

리파인 : 전세가 오르면 리파인도 오른다

삼성화재 : 이제는 삼성화재도 밸류업 주식 (목표가 상향)

DB손해보험 : 인상적인 투자손익 개선 (목표가 상향)

현대해상 : 주주환원 확대를 위해 절실해진 제도 개선 (목표가 상향)

휠라홀딩스 : 바닥 통과 (목표가 상향)

한세실업 : 수주 동향 오름세

LS에코에너지 : 전방시장 이상 무 (목표가 상향)

대한전선 : 지역 불문 확대되는 수주 (목표가 상향)

CJ제일제당 : 좋은 시작을 보이다

삼성증권 : 경상 이익체력 회복 확인

대신증권 : 충담금 인식이 없어 견조했던 1분기

케이엔제이 : 걱정하지 말아요!

인텔리안테크 : 여전히 명확한 비전과 높은 중장기 성장성

코리아에프티 : 여전히 잘 팔린다

제이앤티씨 : 견조한 실적에 성장성까지 보유 (목표가 상향)

코스맥스 : 전성기 소환 (목표가 상향)

팬오션 : 벌크 운용 선대 확대 본격화

한글과컴퓨터 : 견조한 본업과 기대되는 AI 사업

제룡전기 : 실적이 뒷받침해준 주가 상승

 

연기금 연속 매집

LX인터내셔널, 현대제철, 세진중공업, 삼성생명, 대한전선, 삼아알미늄, 오뚜기, 효성ITX, 더블유게임즈, 에스티팜, 삼양홀딩스, HD현대중공업, NH투자증권, 지누스, 피에스케이홀딩스, HD현대인프라코어, 신한지주, 한화생명, 이마트, 클래시스, 에이피알, 효성티앤씨, 에코프로머티, 현대해상, 한올바이오파마

 

수급 변곡

세방전지, CJ프레시웨이, 롯데웰푸드, 에이비엘바이오

 

특징주

• 삼양식품 : 불닭볶음면 인기에 호실적
• 이오플로우 : 미 연방법원 가처분 취소
• 에스앤디 : K푸드 글로벌 확대에 52주 신고가
• 동구바이오제약 : 세계최초 조루복합제 개량신약 품목허가
• 제이엘케이 : 미국 경쟁사보다 월등한 성능 입증으로 주가 급등
• 빙그레 : 여름철 수익성 증가 전망에 신고가
• SDN : 미국 중국산 태양광 제품 차단조치 발표
• 우양 : K푸드 열풍 냉동 김밥 없어서 못판다
• 우리바이오 : 미 바이든 대마초 저위험 약물 재분류 제안
• 현대바이오랜드 : 무상증자 권리락 효과에 강세

 

스팟코멘트

엔비디아 실적 발표와 중소형 성장주 실적 발표에 따른 등락 반복 예상.

미국 주요 지수는 추가 상승 여력은 보유하고 있으나, 밸류에이션 부담 높아진 만큼 5월 말 앞두고 단기 차익실현 매물 가능성에 유의 필요

단기 차익실현 매물 출회 시에도 장기 매출 성장 기대감이 높은 기업 중심으로 재진입 가능할 전망

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	삼화페인트	9,770	상한가 2,250	+29.92%	180,466	2,658	2,816	258	-2.27	16.45	5.33
2	SGA솔루션즈	790	상승 40	+5.33%	728	495	348	13	46.65	-52.67	-1.74
3	매일유업	43,700	상승 2,000	+4.80%	13,180	3,428	4,327	722	5.77	6.23	10.62
4	톱텍	8,710	상승 310	+3.69%	4,414	3,312	3,850	690	74.40	5.78	16.56
5	한일홀딩스	13,670	상승 430	+3.25%	336	4,215	13,620	2,620	20.22	4.04	7.12
6	푸드웰	5,390	상승 150	+2.86%	771	539	1,123	83	24.22	15.71	3.79
7	효성	62,000	상승 1,600	+2.65%	6,774	13,064	23,126	944	-7.60	20,666.70	0.00
8	에이비엘바이오	25,200	상승 600	+2.44%	23,407	12,069	861	-26	-2.61	-458.18	-3.69
9	리가켐바이오	68,700	상승 1,600	+2.38%	56,986	24,846	413	-808	2.20	-41.61	-40.08
10	매일홀딩스	8,360	상승 190	+2.33%	134	1,147	5,542	822	8.44	2.31	13.77
11	동국제약	17,700	상승 390	+2.25%	3,781	7,869	2,634	669	10.48	16.97	9.02
12	오리온홀딩스	15,050	상승 280	+1.90%	1,640	9,428	8,185	4,055	0.65	11.01	3.93
13	고려산업	3,245	상승 35	+1.09%	668	809	1,710	80	14.62	23.86	3.18
14	코리아에셋투자증권	5,580	상승 60	+1.09%	43	356	2,787	-21	2.96	15.00	-3.01
15	뉴프렉스	7,780	상승 80	+1.04%	4,250	1,902	889	103	-25.05	27.99	9.80

 

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