코스피 3거래일 연속 하락_240105 주식 전망

코스피, 3거래일 연속 하락

(삼성증권)

 

전일 뉴욕 증시는 민간 고용지표 호조에 따른 시장금리 상승 영향으로 소폭 하락 마감하며, 코스피도 기관 중심의 매물이 출회되며 하락세 마감했습니다.

반면, 코스닥은 2차전지 업종이 강세를 보이며 지수 상승을 이끌었습니다.

미 10년물 국채 금리는 4%를 기록했고, 금리선물시장에 반영된 3월 금리인하 확률도 연말 100% 수준에서 69%까지 하락했습니다. 달러 대비 원화 환율도 1,315.4원을 기록하며 연말 대비 27.4원 상승했습니다.

2차전지 업종이 포함된 코스닥 일반전기전자가 외국인, 기관의 동시 순매수가 유입되며 크게 상승했습니다.

엔터 업종도 대형사를 중심으로 외국인, 기관의 동반 순매수가 유입되었습니다.

또한 오픈 AI의 GPT 스토어가 내주 출시된다는 소식이 보도되며 소프트웨어 관련주도 상승했습니다.

반면, 전일 미국 시장에서 과잉재고 이슈로 모빌아이가 급락하며 국내 모빌리티 관련주들이 하락한 점도 특징적입니다.

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국내지수

코스피 : 2,578.08(-0.35%) / 코스닥 : 878.33(+1.39%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-43,830	598,805	-572,826	142,202	-302,296	172,053

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	KODEX 200	KODEX 코스닥150레버리지	에코프로비엠	에코프로비엠
2위	POSCO홀딩스	KODEX 200선물인버스2X	에코프로	엘앤에프
3위	HD현대일렉트릭	한화에어로스페이스	이오테크닉스	에스엠
4위	포스코퓨처엠	삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C	솔트룩스	에코프로
5위	HMM	하이브	레이크머티리얼즈	티앤엘

 

업종 수익률

상 위		하 위
미디어,교육	+1.94%	보험	-0.81%
철강	+1.79%	필수소비재	-0.86%
화학	+1.37%	자동차	-0.97%

 

핫 테마주

인공지능	+3.90%	티로보틱스, 솔트룩스
창투사	+2.66%	캡스톤파트너스, SV인베스트먼트
항공	+2.18%	한진칼, 제주항공

1) AI 인공지능

• 오픈AI 인공지능판 앱스토어 GPT 스토어 다음주 출시
• GPT스투어 LLM GPT 기반 챗봇 골라쓸 수 있어
• CES 2024 9일 개막, AI 각축전 기대감
• 인텔, 퀄컴 AI 칩 공개, AI 접목 뷰티테크, 헬스케어 주목
• 폴라리스오피스, 이스트소프트, 솔트룩스, 리노스, 코난테크놀로지 등

2) 항공사

• 국제유가 하락에 항공주 강세
• LCC 국제선 승객수 대형 항공사 추월 임박
• 작년 1~11월 LCC 9개사 국제선 이용객 2169만명
• 대한항공과 아시아나항공 이용객보다 106만명 많아
• 한진칼, 제주항공, 티웨이홀딩스, 진에어, 아시아나항공 등

3) 메타버스 VR AR

• 애플 비전프로 27일부터 미국서 판매 시작
• 퀄컴, 삼성 구글 XR 기기용 칩 공개, 애플과 경쟁
• 기존 메타 퀘스트 3에 사용된 칩보다 성능 향상
• 퀄컴 칩 활용해 삼성 구글 XR기기 선보일 것
• 스코넥, 알체라, 맥스트, 비트나인, 아이엠 등

4) 화장품 OEM ODM

• 24년도 화장품 OEM ODM 유리한 환경 지속 전망
• 하나증권 불황형 소비 확산, 방한관광객 증가 등 유리
• 한국콜마 4분기 영업익 400% 급증 전망 보고서 나와
• 잉글우드랩, 코스메카코리아, 뷰티스킨, 씨앤씨인터내셔널, 한국콜마 등

 

이슈 테마

#유가 #가스 #반도체 #아이폰 #OLED #해운 #XR #자동차 #희토류 #그린벨트 #엔터 #제약바이오 #건설 #우주항공 #마켓컬리 #철도 #온디바이스AI #AI

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리포트

- SK하이니스 : 조급하지 않고 유연하게 (목표가 상향)

- 삼성전자 : 깔끔한 마무리 (목표가 상향)

- CJ제일제당 : 이제 시작이다

- LG생활건강 : 본격적인 사투

- 아모레퍼시픽 : 그래도 의미 있는 재고 조정

- LX인터내셔널 : 1분기부터 실적 개선 전망

- 신한알파리츠 : 알파라는 이름값 (목표가 상향)

- 삼성바이오로직스 : 밸류에이션 부담 완화 속 산업 뉴스에 주목

- 유한양행 : 잘 버티셨습니다. 2024년은 더 좋아집니다.

- 우림피티에스 : 2024년 턴어라운드가 기대되는 감속기 기업

 

연기금 연속 매집

레이크머티리얼즈, 현대코퍼레이션, 보로노이, 엘앤에프, 헥토이노베이션, 주성엔지니어링, 현대해상, 코리안리, 동원시스템즈, 기업은행, 메디톡스, 롯데웰푸드, 에코프로머티, 한국앤컴퍼니, 삼화콘덴서, 현대비앤지스틸, 자화전자, 서울옥션, LIG넥스원, 엘오티베큠, 동국제약, 이노션, HD현대, 한화손해보험, 영풍

 

수급 변곡

JW중외제약, 레뷰코퍼레이션, 제주항공, 네오팜, 아이센스, 하이브, 에스엠, CJ, 이수화학, 씨젠, OCI홀딩스, NICE평가정보, 데브시스터즈, 원준, 쏘카, 진에어

 

특징주

• 유유제약2우B : 반려동물용 비타민 개발 소식에 상한가
• 밀리의서재 : 웹소설 시장 진출 소식 상승
• 솔트룩스 : AI키 탑재 기코브 상용화 소식에 문서 작성 기반 AI
• 한빛레이저 : 코슫가 상장 이틀째 상승
• 모델솔루션 : 월 4억명 쓰는 챗GPT 전용 전자기기 출시한다
• 세종공업 : 현대차 100만대 대규모 배터리부품사 확보한다
• 현대에이치티 : 삼성전자 테슬라 스마트싱스 협업에 컨소시엄 부각
• 디앤씨미디어 : 나혼자만레벨업 애니 상영 기대감에 강세
• 액트로 : 중국 세계 최초 그래핀 반도체 개발
• 남양유업 : 경영권 분쟁 종료에 2% 대 강세
• 수젠텍 : 코로나1 재확산 속 진단키트 관련주 상승

 

스팟코멘트

미국은 고용, 물가 지표 경계와 높아진 밸류에이션 부담 해소 위한 숨고르기 구간 진입.

1월 중순 어닝 시즌 돌입 앞두고 보수적 컨센서스, 가이던스 발표 예상되는 점도 투자 심리 위축 요인.

단기적으로는 상승 속도 둔화, 일부 되돌림도 나타날 수 있으나, 중장기적으로는 기준금리 인하 기대감 지속되고, 2024년 대형 기업 이익 증가 기대감 유효하다는 점이 지수 반등 동력될 것.

다음 주 후반부터는 미국 어닝 시즌 본격적으로 돌입 예정. 동일 업종 내에서도 밸류에이션 부담 낮은 업체 중심으로 선별적 접근 유효할 전망

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	포스코엠텍	30,150	1,600	+5.60%	224,825	12,555	451	64	5.65	413.01	4.40
2	대동기어	10,650	390	+3.80%	8,736	957	1,716	76	19.31	26.83	5.89
3	이수화학	13,900	500	+3.73%	23,152	3,158	7,826	360	29.61	-42.38	9.41
4	선진뷰티사이언스	8,410	260	+3.19%	304	1,026	687	53	32.09	4.94	35.37

 

 

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