외국인 기관 매수세에 상승
(삼성증권)
시가총액 상위 대형주의 강세가 지수 상승을 이끌었습니다.
다음 주 미국 FOMC를 앞두고 금리 동결 기대감이 커지면서 전일 미국 증시가 상승했고, 아시아 증시 전반도 이에 동조하는 흐름을 보였습니다.
원/달러 환율은 큰 폭으로 하락하며 1,300원 아래로 내려왔습니다.
외국인 투자자는 코스피에서 4거래일 만에 순매수로 돌아섰습니다.
한편 기관 투자자는 코스피에서 5거래일 연속 순매수를 기록했습니다.
업황 회복 기대감에 반도체 업종이 상승했습니다.
전일 테슬라 주가 급등 영향으로 국내 2차전지주도 오름세를 나타냈습니다.
그 외 바이오와 엔터 업종도 상승세를 보였습니다.
반면 손해보험 업종이 상대적 약세를 기록했습니다.
최근 상승세를 보였던 조선 업종은 차익실현 압력이 높아지며 하락했습니다.
국내지수
코스피 : 2,641.16(+1.16%) / 코스닥 : 883.71(+0.87%)
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||||
| 주 체 | 외국인 | 개인 | 기관 | 외국인 | 개인 | 기관 |
| 순매수 | 476,064 | -824,045 | 366,455 | 97,874 | -208,318 | 126,091 |
(단위 : 백만원)
외인/기관 순매수 상위
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 순매수 | 외인 | 기관 | 외인 | 기관 |
| 1위 | 삼성전자 | 삼성전자 | 루트로닉 | 루트로닉 |
| 2위 | SK하이닉스 | SK하이닉스 | 현대바이오 | 하나마이크론 |
| 3위 | 두산에너빌리티 | 두산에너빌리티 | JYP Ent. | HPSP |
| 4위 | LG에너지솔루션 | KODEX 레버리지 | 에코프로 | 티이엠씨 |
| 5위 | 삼성전자우 | LG에너지솔루션 | 바이오니아 | 이오테크닉스 |
업종 수익률
| 상 위 | 하 위 | ||
| 반도체 | +2.13% | 증권 | -0.62% |
| IT가전 | +1.88% | 보험 | -1.22% |
| 기계 | +1.86% | 조선 | -1.32% |
핫 테마주
| 리모델링 | +2.93% | 라이온켐텍, 이건산업 |
| 주류 | +2.48% | 나라셀라, 제주맥주 |
| 제지 | +2.06% | 무림P&P, 무림SP |
1) 미용기기
- 국내 미용기기 레이저, 소모품 발생 장비 판매 위주
- 장비 도입 후 고마진 소모품 매출 발생 구조 수혜
- 글로벌 미용기기시장 확대
- 한앤컴퍼니 루트로닉 주식 상폐 목적 공개매수 진행에 상승
- 이루다, 루트로닉, 하이로닉, 파마리서치, 비올, 제이시스메디칼 등
2) 제지
- 캐나다 서부 대형화재로 향후 펄프가격 상승 예상
- 최소 103건 산불, 앨버타 포함 대부분 서부지역 화재
- 캐나다 세계에서 5번째로 큰 펄프 생산국, 타격 전망
- 무림P&P, 무림SP, 페이퍼코리아, 무림페이퍼, 한솔제지 등
3) 반도체
- 메모리반도체 업황 2분기 바닥찍고 하반기 반등 기대
- 전일 대통령 "반도체 장애 되는 모든 규제 없애달라"
- 정부 반도체 기술 선제 확보 위해 총 3.7조원 투자
- 티이엠씨, 하나머티리얼즈, SK하이닉스, DB하이텍, 삼성전자 등
4) 엔터
- JYP 스트레이키즈 앨범 초동 판매량 K팝 신기록
- 하이브 보이넥스트도어 케이팝레이더 팬덤차트 1위
- NH증권 "K팝 산업 규모의 경제 본격화 구간 진입"
- 디어유, 하이브, 알비더블유, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 등
5) 결제서비스
- 신한, 국민, 우리 등 3대 카드사 애플페이 합류 보도
- 3개 카드사 애플에 사업참여 의향서 제출
- 9~10월 서비스 론칭 유력, NFC 결제 확산 기대
- 애플페이 교통카드 지원, 개발자 문서 티머니 추가
- 하인크코리아, 이루온, 한국정보통신, KG모빌리언스, KG이니시스 등
이슈 테마
#애플페이 #반도체 #AI #엔터 #2차전지 #수소 #식량 #원전 #전력설비 #폐배터리 #플라스틱
리포트
- 한미약품 : 듀얼 아고니스트 압도적인 지방간 감소율 확인
- 엔터테인먼트산업 : 또 레벨업
- 하이브 : 계속 달릴 수 있어 더
- JYP Ent. : 큰 파도가 시작될 걸 (목표가 상향)
- 와이지엔터테인먼트 : 컴백이 아냐, 떠난 적 없으니까 (목표가 상향)
- 에스엠 : 작은 소란을 또 일으켜 (목표가 하향)
- 현대이지웰 : 올해 역대급 수주 증가가 기대된다
- 롯데칠성 : 하반기 상반기보다 좋아질 것 (목표가 하향)
- 방위산업 : 미중 패권경쟁 속 기회 요인
- 두산에너빌리티 : 대형 원전 다음 SMR (목표가 상향)
- 현대건설 : 대형 원전 시공 no.1 (목표가 상향)
- 한국항공우주 : MIG-29를 대체하고 있는 FA-50
- 현대로템 : K2 전차 생산 더욱 활발해질 것
- 삼성중공업 : 더 길어질 실적 개선 사이클 (목표가 상향)
- 대우조선해양 : 신규 사업 확장 방향성은 다양하다 (목표가 상향)
- HD현대중공업 : 더욱 더 중요해질 친환경 선박 건조 역량 (목표가 상향)
- 한화솔루션 : 우려 요인 완화되는 중
연기금 연속 매집
- 장기 : SK아이이테크놀로지
- 단기 : HD현대일렉트릭, 삼아알미늄, SK디스커버리, 펄어비스, 하이브, 다우기술, 코스맥스, DN오토모티브, 제일기획, 효성중공업, 한솔케미칼, 안랩, HD현대에너지솔루션, LG에너지솔루션, LG화학, 에코프로, 영원무역, 에코프로비엠, 영풍, LX인터내셔널, 하이록코리아, HD현대인프라코어, 리노공업, STX중공업, 대주전자재료, 비에이치, 한국콜마, 코미코, HD현대
수급 변곡
케이카, 한미글로벌, 아모그린텍, 티씨케이, E1, 지놈앤컴퍼니, 하이브, 덴티스, 한미반도체, 크래프톤, 지투파워, 새빗켐, 리니공업, 이수화학, 메드팩토, 유니셈
특징주
- 압타머사이언스 : 상한가 상급병원 폐암진단키트 비급여검사 개시
- 나라셀라 : 상장 후 첫 상한가
- 현대바이오 : 제프티 긴급사용승인 요청 소식에 강세
- 테라사이언스 : 하얀 석유 리튬 생산 예정 부지 확보 소식에 강세
- 루트로닉 : 주식 공개매수 소식에 급등
- 한일사료 : 우크라이나 식량 위기 우려에 상승 마감
- 케이카 : 미국 중고차 업체 주가 상승에 같이 뜀박질
- 신송홀딩스 : 국내 최대 생산 신안 천일염 판매 기대감, 금값된 천일염
- 꿈비 : 중국 출산률 급감에 위기
- 하이브 : 신인 보이넥스트도어 인기에 장중 상승
- 수산인더스트리 : 545억 규모 바라카 원전 정비사업 수주에 강세
- 알체라 : 캐나다 산불 피해 확산에 AI 조기감지 시스템 부각
- 삼성바이오로직스 : 화이자와 5350억 규모 위탁생산 계약에 강세
스팟코멘트
미국 6월 FOMC 회의에서 기준금리 동결될 확률이 77%까지 높아졌지만, 7월 기준금리 인상 확률이 50%를 넘어선 만큼 동결 후 인상 가능성이 부각되고 있습니다. 6월 회의에서는 기준금리 인상 여부보다도 점도표 수정 여부에 초점이 맞춰질 것으로 예상됩니다. 미국 연준은 추가 인상 가능성 언급할 것으로 예상합니다.
미국 성장 기업의 추가 주가 상승 속도는 둔화되겠으나, 연준 정책 부담을 이유로 대형 성장주가 하락하는 시기에는 추가 진입이 필요하다고 판단합니다.
인상 사이클 종료와 경기 저점 도달 시기가 구체화될 것으로 예상됩니다.
단기적으로는 중소형주와 가치주 중심의 반발 매수세가 유입될 수 있는 환경이나, 어닝 시즌을 앞두고 중소형 기업의 이익 전망치가 하향되고 있습니다. 전체 가치주 보다는 업종별로 정책 불확실성을 이유로 조정이 컸던 산업재, 소비재 업체 중심의 대응이 필요하다고 판단합니다.
디폴트 우려 완화로 반발 매수세가 유입된 중소형주와 가치주를 추격 매수 하기 보다 대형주 중심의 비중 확대 전략을 추천합니다. 유럽과 미국의 상업용 부동산 리스크가 해소되지 않은 만큼 현금흐름이 양호한 기업 중심의 대응이 유효하다고 판단합니다.
골든크로스
| No. | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래대금 (백만) |
시가총액 (억) |
부채총계 (억) |
영업이익 (억) |
매출액 증가율 |
PER (배) |
ROE (%) |
| 1 | 모코엠시스 | 1,726 | 118 | +7.34% | 20,425 | 406 | 81 | 15 | -11.78 | -22.71 | -12.73 |
| 2 | 신테카바이오 | 8,830 | 460 | +5.50% | 2,498 | 1,194 | 242 | -118 | -22.95 | -17.70 | -15.25 |
| 3 | 페이퍼코리아 | 1,128 | 46 | +4.25% | 419 | 537 | 4,402 | 258 | -5.82 | 25.64 | -3.42 |
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