환율 변동성 확대_230512 주식 전망

외국인 기관 매도세에 하락

(삼성증권)

 

지난밤 미국 지방은행 위기가 다시금 부각되며 투자심리가 위축됐습니다.

매크로 불확실성 속에 기업별 이슈와 실적에 따라 개별종목 장세가 이어졌습니다.

중국 경제지표 부진으로 인한 위안화 약세 영향으로 원/달러 환율은 8원 이상 상승했습니다.

외국인 투자자는 현물과 선물시장에서 동반 매도세를 보였습니다.

이들은 화학, 금융, 유통업을 매도했고 보험과 서비스업을 일부 순매수했습니다.

대부분의 업종이 하락한 가운데, 손해보험, 건설, 기계 업종 등의 낙폭이 두드러졌습니다.

미국 은행권 불안에 국내 은행 업종도 동반 약세를 나타냈습니다.

반면, 인터넷 업종은 상대적 강세를 보였습니다.

실적 호조가 이어지며 엔터 업종도 상승했습니다.

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국내지수

코스피 : 2,475.42(-0.63%) / 코스닥 : 822.43(-0.26%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-247,855	357,670	-106,638	-48,524	34,228	11,481

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	현대차	LG이노텍	와이지엔터테인먼트	비에이치
2위	SK하이닉스	KODEX 200선물인버스2X	삼천당제약	아프리카TV
3위	NAVER	NAVER	이트론	엘앤에프
4위	삼성전자	DB하이텍	포스코DX	JYP Ent.
5위	카카오	한국전력	셀트리온헬스케어	와이지엔터테인먼트

 

업종 수익률

상 위		하 위
미디어,교육	+0.85%	상사,자본재	-1.63%
유틸리티	+0.51%	조선	-2.29%
증권	+0.42%	보험	-2.42%

 

핫 테마주

닭고기	+1.75%	마니커에프앤지, 마니커
음원	+1.40%	와이지엔터테인먼트, 판타지오
수산	+1.34%	한성기업, CJ씨푸드

1) 동물백신, 방역

• 국내에서 4년여만에 구제역 발생에 연일 강세
• 충북 청주 소재 한우농장 4곳에서 구제역 발생
• 구제역 전염성 강해 국내 제1종 가축전염병으로 지정
• 농림부 청주시와 밀접한 시군 전체 긴급 예방접종 실시
• 대성미생물, 이글벳, 경동인베스트, 씨티씨바이오, 제일바이오 등

2) 미디어, 엔터

• 엔터사 1분기 호실적 기록에 부각
• 국내외 공연 재개로 라이선싱, 티켓 판매 등 수익발생
• YG 장중 신고가, 1분기 영업익 365억, 전년비 +494%
• 하이브 역대 분기 최고, SM 선방 평가, JYP 월요일 발표
• 와이지엔터테인먼트, 디어유, 판타지오, JYP Ent., 하이브 등

3) 자동차 부품

• 최근 완성차 역대급 실적 기록, 부품사 낙수효과 기대
• 우수AMS, 명신산업 1분기 호실적 기록에 주가 상승
• 현대차 2030년까지 연간 200만대 전기차 판매목표 밝혀
• 현대차 "전기차 플랫폼 eM과 eS 기반 25년 신차 출시
• 우수AMS, 에코캡, 코다코, 한국단자, 피에이치에이 등

4) 양자컴퓨터

• 과기부, 민간 3.5조 양자기술 투자 추진 보도 영향
• 삼전, 현대차, SKT, LG전자 등과 2035년까지 투자
• 그러나 과기부 해당 보도 사실이 아니라고 해명
• 과기부 보도해명에도 양자컴퓨터 관련주 상승
• 텔레필드, 케이씨에스, 코위버, 드림시큐리티, KT 등

 

이슈 테마

#은행 #양자기술 #2차전지 #식량 #구제역 #전력설비 #자동차 #AI #핵융합 #엔터

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리포트

- 이마트 : 뼈아픈 1분기 실적 부진 (목표가 하향)

- 롯데쇼핑 : 오랜만에 만나는 좋은 실적

- KT&G : 높아지는 시장지배력

- 와이지엔터테인먼트 : 코첼라 헤드라이너의 위엄 (목표가 상향)

- 에스엠 : 아티스트 활동은 이제 시작

- 위메이드 : 조금씩 살아나고 있음 (목표가 하향)

- 펄어비스 : 조금만 더 기다릴게요

- KT : 제자리 찾는 중

- NHN : 이제 실작되는 실적 턴어라운드

- LG : 우량한 현금흐름과 LG CNS 상장 기대

- 삼성증권 : 운용손익이 이끈 어닝 서프라이즈

- 미래에셋증권 : 본업 호조에 더해진 자산재평가 이익

- 한국가스공사 : 영업환경의 변화는 없던 실적 부진

- 팬오션 : 점점 누적될 공급 제한 요인

- 케이엔제이 : 신규 라인 가동 2분기부터 본격화

- 비올 : 지나간 비수기, 또다시 다가오는 최대 실적

- SK바이오팜 : 엑스코프리 가속 성장을 꿈꾸며

 

- 씨에스윈드 : 수주 확대 본격화, 가동률 개선도 시간 문제 (목표가 상향)

- PI첨단소재 : 실적 회복과 XR등 신규 모멘텀 확대

- 클래시스 : 수출 증가, 소모품 비중 확대로 호실적 달성 (목표가 상향)

- 신세계인터내셔날 : 상반기 수입 브랜드 이탈 영향 불가피 (목표가 하향)

- 스카이라이프 : 아쉬운 광고 경기 (목표가 하향)

- SK텔레콤 : 조금씩 확장되고 있는 신사업

- 신세계 : 면세점 반등에 주목하자

- 골프존 : 중국 사업 성장 가능성 확인

- 강원랜드 : 분기 변동성을 줄일 것 뿐

- GKL : 차근차근 회복 중

 

- 자동차산업 : 현대차그룹, 중국 전동화 모델 투입에 따른 중장기 실적 회복 기대

 

연기금 연속 매집

- 장기 :

 

- 단기 : TKG휴켐스, SBS, 오뚜기, 에스엠, 비에이치, 현대오토에버, SK아이이테크놀로지, LX인터내셔널, 제일기획, NAVER, SPC삼립, 에스엘, 한올바이오파마, 이오테크닉스, 바텍, 더블유게임즈, 알테오젠, 카카오뱅크, 보령, SK텔레콤, KT, 대우건설, 크레버스, SK이노베이션, 종근당, 솔루엠, 영풍, 현대차, LG이노텍, 와이투솔루션

 

수급 변곡

매커스, LG이노텍, 비에이치, HPSP, 자화전자, NH투자증권

 

특징주

• 크리스탈신소재 : 신형 그래핀 용역 개발 성공 이틀째 상한가
• 대성미생물 : 충북지역 구제역 관심에서 주의 격상 소식
• 이아이디 : 대표 횡령으로 거래 정지 재개 후 상승
• 이브이첨단소재 : 프롤로지움 프랑스 전고체 배터리공장 건립 소식
• 세종공업 : 현대차 하이브리드차 배터리 자체 개발
• 라온텍 : 아이폰 수요 회복 기대감에 마이크로디스플레이 솔루션 상용
• 우수AMS : 1분기 최대 매출액 기록에 급등
• 이지케어텍 : KT와 헬스케어 사업 추진에 강세
• 엘앤에프 : 투자 불확실성 해소 기대감에 상승
• 피플바이오 : 미국 기업 치매치료제 FDA 연달아 승인

 

스팟코멘트

미국 내에서 부채한도 양당의 의견이 팽팽한 만큼 다음 주 미국 증시 변동성을 높일 것으로 예상됩니다.

6월 기준금리 동결 가능성이 90%를 넘어서는 수준까지 높아졌고, 7월 인하 기대감도 45%까지 확대된 점이 대형 IT 및 커뮤니케이션 업체 하방 지지 요인으로 작용할 전망입니다.

5월 중순 미국 증시는 뚜렷한 방향성이 나타나기 보다 증시 변동성이 높은 구간 이어질 것으로 예상됩니다. 업종별로는 정책 수혜 업체들의 주가 반복이 예상됩니다.

5월에는 정책 관련 기업(헬스케어, 산업재, 친환경 등)의 주가가 부진했던 만큼 부채한도 부담 완화 시 반발 매수세 유입 기대감도 열어둘 필요가 있다고 생각합니다.

중장기적으로는 국채 금리 상승세 둔화 시 실적개선 기대되고 현금흐름 양호한 대형 IT 업체를 선호 합니다.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	대성미생물	16,620	3,830	+29.95%	154,674	632	263	-3	6.26	37.10	4.49
2	동양우	6,970	560	+8.74%	2	43	N/A	N/A	N/A	-387.22	N/A
3	제일파마홀딩스	13,300	450	+3.50%	15,938	2,124	4,459	-75	3.99	-2.85	-19.90
4	와토스코리아	5,520	130	+2.41%	211	397	49	1	-2.58	7.48	6.99
5	에이치앤비디자인	3,620	80	+2.26%	682	459	480	-77	-2.84	-5.62	-16.39
6	화천기계	3,755	75	+2.04%	52,193	826	326	13	7.87	23.18	2.80
7	KT	31,800	550	+1.76%	59,306	83,034	225,660	16,901	3.02	6.58	7.99
8	조선선재	99,100	1,100	+1.12%	297	1,246	92	94	-1.73	11.85	8.02
9	풀무원	10,730	100	+0.94%	756	4,090	15,026	263	12.68	-24.33	-4.23
10	디지아이	3,280	30	+0.92%	195	295	29	2	10.21	43.16	1.53
11	제노코	23,000	200	+0.88%	996	1,725	295	32	11.10	63.54	8.35
12	메가스터디	11,870	80	+0.68%	618	1,415	632	122	-9.00	7.42	6.34
13	신일전자	2,145	10	+0.47%	1,000	1,524	710	28	4.76	143.00	1.27
14	미원화학	64,300	300	+0.47%	35	1,414	152	190	19.09	8.70	12.87
15	에프엔씨엔터	5,260	20	+0.38%	104	803	512	-132	-11.33	-4.45	-34.44

 

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동학 개미분들의 투자 불패를 기원합니다.