외국인 선물에서 대량매도_230406 오늘 주식시황

경기 둔화 우려 부각되며 하락

(삼성증권)

 

경기 둔화 우려가 부각되며 하락마감했습니다.

전날 밤 미국 ISM 서비스업 PMI가 예상치를 하회했고 민간 고용지표도 부진했기 때문입니다.

안전자산 선호심리 확대에 채권 금리는 하락, 달러지수는 상승하며 원/달러 환율이 장중 1,320원을 넘어서기도 했습니다.

선물에서 외국인 투자자가 2조원 가까이 높은 순매도를 나타낸 점이 특징적입니다.

대부분의 업종이 하락한 가운데, 의료정밀이 가장 크게 내렸습니다.

외국인과 기관투자자의 매도세가 집중된 전기/전자도 2% 넘게 내리며 부진했습니다.

반면, 삼성바이오로직스가 포함된 의약품은 1% 넘게 올랐습니다.

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국내지수

코스피 : 2,459.23(-1.44%) / 코스닥 : 865.58(-0.78%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-487,858	956,128	-498,105	-209,670	335,676	-118,694

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	하이브	KODEX 200선물인버스2X	에코프로비엠	에코프로비엠
2위	SK이노베이션	삼성바이오로직스	피엔티	에스엠
3위	삼성바이오로직스	한화솔루션	와이지엔터테인먼트	셀트리온헬스케어
4위	현대차	하이브	코스텍시스	성우하이텍
5위	KODEX 200선물인버스2X	KODEX 인버스	JYP Ent.	와이지엔터테인먼트

 

업종 수익률

상 위		하 위
미디어,교육	+1.23%	은행	-2.17%
건강관리	+0.63%	반도체	-2.22%
비철,목재등	+0.33%	소프트웨어	-2.32%

 

핫 테마주

니켈	+3.60%	현대비앤지스틸, 제이스코홀딩스
중소형 철강	+1.35%	현대비앤지스틸, 제이스코홀딩스
시멘트	+0.83%	유니온, 한일시멘트

1) 희토류

• 중국 연내 희토류 자석 제조기술 수출금지 추진
• 네오디뮴, 사마륨코발트 등 제조기술 수출금지 포함
• 네오디뮴 자석 중국산 비중 84%, 사마륨코발트 90%
• 중국 희토류 무기화 추진에 희토류 가격 꾸준히 상승
• 유니온, 유니온머티리얼, 대원화성, 노바텍, 동국알앤에스 등

2) 니켈

• 정부, 미 IRA 대응위해 니켈 시설 현장 점검
• 자립적 공급망 구축할 수 있게 정부 협력 및 지원
• 제이스코홀딩스 니켈 광산 사업 자회사 지분 95% 취득
• 현대비앤지스틸, 제이스코홀딩스, STX, 티플랙스, 황금에스티 등

3) 엔터

• 중국 공연 재개, 신인 아티스트 출격 기대감 영향
• 최근 중국 외국 상업 공연 신청 접수와 허가 재개
• JYP A2K, YG 베이비몬스터, 에스엠 한-일 보이그룹 데뷔
• 하이브 BTS 지민 빌보드 1위 기록에 7% 상승 마감
• 하이브, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 디어유, JYP Ent. 등

4) 렌터카, 중고차

• 2월 중고차 거래량 26.4만대, 전월비 9% 증가
• 2월 경매낙찰대수 1.8만대, 낙찰률 68% 기록
• 급락했던 작년 12월 대비 낙찰률 15% 상승
• 유진투자증권 "중고차 수요 강세 현상 나타나"
• 케이카, SK네트웍스, 쏘카 등

 

이슈 테마

#UAM #반도체 #OLED #금 #2차전지 #풍력 #제약바이오 #원격의료 #AI #마이크로바이옴 #리튬 #육계 #자동차 #희토류

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리포트

- 엔씨소프트 : 다변화는 밸류에이션을 상승시킬 요인 (목표가 하향)

- F&F : 재고 소진 막바지 (목표가 하향)

- BGF리테일 : 일회성 기저를 고려할 때 좋은 실적

 

연기금 연속 매집

- 장기 : SK네트웍스, 한미사이언스

 

- 단기 : 넥슨게임즈, 메디톡스, GS리테일, 키움증권, KH바텍, 넷마블, 호텔신라, KG케미칼, 제주은행, S-Oil, LIG넥스원, 솔루엠, 한화시스템, 와이투솔루션, 삼성증권, 두산에너빌리티, 클리오, 농심, 동원산업, 파마리서치, 켄코아에어로스페이스, 넥스틴, 현대건설, 아모레G, 삼양식품, LG, 삼성중공업, 현대미포조선

 

수급 변곡

 

특징주

• 유니온 : 중국 희토류 자석 수출 금지 소식
• 현대비앤지스틸 : 중국 희토류 자석 기술 수출금지 추진 소식에 강세
• 넥스트아이 : 기한내 감사보고서 제출에 상한가
• 제이스코홀딩스 : 필리핀 자회사 지분 95% 취득
• KC코트렐 : 2차전지 공급난 대응 소식
• 피엔티 : 1500억 규모 제3자 유상증자 결정
• 동원시스템즈 : 동국산업과 MOU 체결 소식
• 퓨쳐켐 : 미국 남성 암1위 전립선암 치료제 상업적 가치 증가
• 유유제약1우 : 안구건조증 신약 美 특허 취득으로 급등
• 하이브 : BTS 지민 빌보드 1위
• SK아이이테크놀로지 : IRA 수혜 전망에 4일 연속 상승
• 베셀 : 정부 UAM 시범사업 확대에 강세
• 종근당 : 비만치료제 마운자로 美 FDA 허가 임박, 국내판권 유력
• 한미약품 : 신약매출 호조, 위탁생산 수주 기대감에 상승

 

스팟코멘트

클리블랜드 연은 총재는 미국 은행권의 혼란이 억제된 가운데 기준 금리는 약간 더 인상할 수 있을 것이라고 전함.

UBS 전략가는 경기 침체 위험이 커졌고 주식 전망은 어려워졌으며, 성장주 밸류에이션이 비싸기 때문에 필수소비재나 유틸리티 같은 방어적인 섹터와 미국 이외 자산의 비중을 확대하는 전략이 필요하다고 주장.

캐피털 이코노믹스는 미국 노동시장의 추가적인 둔화를 암시하는 지표는 미국과 다른 선진국들이 곧 경기 침체에 진입 할 것이라는 자신들의 견해와 일치한다고 전함.

TD증권의 전략가는 ISM 서비스업 지수 하락이 예상보다 컸던 것은 사실이지만, 세부적인 수치를 살펴보면 아직 경기 침체의 시작을 알리는 신호는 아니라고 평가.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	조광피혁	51,700	2,550	+5.19%	8,062	3,438	640	5	17.03	56.69	1.61
2	알테오젠	50,200	1,400	+2.87%	105,894	25,862	1,001	-294	-25.65	-321.79	-5.76
3	글로벌텍스프리	3,860	80	+2.12%	3,788	2,118	398	-27	29.40	-17.63	-13.76

 

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