도이치은행 불안에 혼조세_오늘 주식시황(3/27)

유럽 은행 불안에 혼조세

(삼성증권)

 

유럽 은행 불안이 재차 확대되며 혼조세를 기록했습니다.

은행 위기가 독일로도 확산, 도이치은행의 부도 가능성과 연계된 CDS(신용부도스왑) 프리미엄이 급등했기 때문입니다.

다만, 장중 은행 위기 사태의 시발점이 된 SVB의 매각 소식이 전해지며 하락폭은 제한됐습니다.

수급에서는 외국인 투자자가 4영업일 만에 순매도로 돌아섰습니다.

반면 기관 투자자는 투신과 사모펀드의 매도세에도 금융투자를 중심으로 매수 우위를 기록했습니다.

2차 전지 관련주가 강세를 나타낸 점이 특징적입니다.

한편, 주주총회를 앞둔 셀트리온 그룹주도 상대적으로 강한 흐름을 나타냈습니다.

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국내지수

코스피 : 2,409.22(-0.24%) / 코스닥 : 827.69(+0.43%)

구 분	코스피			코스닥
주 체	외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
순매수	-94,794	34,375	69,708	-299,349	417,615	-111,580

(단위 : 백만원)

외인/기관 순매수 상위

구 분	코스피		코스닥
순매수	외인	기관	외인	기관
1위	이엔플러스	KODEX 200선물인버스2X	삼천당제약	셀트리온헬스케어
2위	삼성SDI	삼성전자	포스코엠텍	펄어비스
3위	코스모화학	DB하이텍	에스엠	대주전자재료
4위	LG화학	KODEX 코스닥150	제이오	주성엔지니어링
5위	한화에어로스페이스	LG에너지솔루션	레인보우로보틱스	이오플로우

 

업종 수익률

상 위		하 위
철강	+2.93%	소프트웨어	-1.24%
에너지	+1.68%	반도체	-1.29%
건강관리	+1.11%	미디어,교육	-2.32%

 

핫 테마주

2차전지 소재	+4.09%	이엔플러스, 광무
2차전지	+3.54%	이엔플러스, 제이오
니켈	+3.49%	황금에스티, 제이스코홀딩스

1) 리튬, 니켈

• 짐 팔리 포드 CEO 리튬, 니켈 공급망 중요성 언급
• "자동차 회사들 전기차에 수천억 달러 쏟아 붓고 있어"
• "배터리가 제약, 리튬과 니켈 주요 제약 원자재"
• 제이스코홀딩스, 필리핀 니켈 원광 사업 순항 소식에 상승
• 포스코엠텍, 이엔플러스, 강원에너지, 광무, 황금에스티, 제이스코홀딩스 등

2) 희토류

• 중국, 올해 희토류 역대 최대규모로 생산 결정
• 상반기 희토류 채굴량 12만톤, 제련량 11.5만톤 제시
• 역대 최대였던 작년 하반기 채굴보다 약 10% 늘어나
• 글로벌 시장점유율 올려 자원굴기 가속화 시도
• EG, 유니온, 쎄노텍, 티플랙스, 유니온머터리얼 등

3) 2차전지

• 이번주 미 IRA 세부 지침 발표, 한국 입장 반영 기대감
• 작년 말 공개한 방향대로 나오면 국내업체들에 유리
• 한중합작 GEM코리아 새만금 1.2조 전구체공장 설립
• 엘앤에프 신규고객사 확보 가능 분석, 시총 10조 돌파
• 이엔플러스, 제이오, 코스모신소재, 엘앤에프, 코스모화학 등

 

이슈 테마

#은행 #2차전지 #OLED #메타버스 #금 #AI #반도체 #자동차 #제약바이오 #저출산 #로봇 #게임 #MLCC #화장품

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리포트

- 대체투자 : 미국 상업용 부동산 거래 약세 지속

 

- 화장품산업 : 검증의 시간

- 아모레퍼시픽 : 중국은 회복, 글로벌은 성장

- LG생활건강 : 방향성 찾기가 우선

- 한국콜마 : 선 케어, 실적 케어

- 코스맥스 : 미국 법인 적자 축소 기대

- 씨앤씨인터내셔널 : 작지만 강하다

 

- 인선이엔티 : 폐배터리도 수급이 핵심 (목표가 하향)

- 삼성전기 : 전방위적 수요 확대, MLCC 회복 초입 국면

 

연기금 연속 매집

- 장기 : 삼성전기

 

- 단기 : SK네트웍스, 셀트리온, 아시아나항공, 티와이홀딩스, 한미사이언스, 셀트리온제약, LS, 유니퀘스트, KCC글라스,  피에스케이, 롯데케미칼, 테스, PI첨단소재, SK하이닉스, 효성티앤씨, LG디스플레이, 케어젠, 넥슨게임즈, 클리오, 대한해운, 현대엘리베이, 대우조선해양, 메디톡스, 박셀바이오, 넥센타이어, LG, 포스코케미칼, GS리테일, 칩스앤미디어

 

수급 변곡

지놈앤컴퍼니, 앱클론, LS, 메드팩토, 동원시스템즈, 셀트리온, 동화기업, 지씨셀, 아이센스, SK리츠, 한국전력, 코웨이, 퓨처켐, SK아이이테크놀로지

 

특징주

• 자이글 : 새만금에 2차전지 생산시설 입주
• 서남 : 2세대 고온 초전도 선재 기술, 에너지 공급 패러다임 변화
• 아우딘퓨쳐스 : 최대주주 변경 영향
• 삼천당제약 : 아일리아 바이오시밀러 3상서 동등성 확보 소식에 강세
• 이화전기 : 연료전지 연계형 무정전 전원장치 신기술 개발 소식에 강세
• 엔시스 : 국내 유일 전체공정 검사 장비 구축
• 엘앤에프 : 테슬라 등 신규 고객사 가능성에 장초반 급등세
• 웰크론한텍 : 2차전지 양극재 설비 에너지 효율 증가
• 와이투솔루션 : 전기차 보급 확산 주유소 감소 소식에 강세
• 예스티 : 반도체 고압 어닐링 기대 강세
• 칩스앤미디어 : AI 분석 대상 확대 수혜주 부각
• 에이루트 : 리사이클링 시장 진출 소식에 강세
• 소니드 : 2차전지 재활용업체 영한금속 인수에 강세

 

스팟코멘트

하반기 S&P500 기업 이익은 전녀동기대비 늘어날 것으로 예상됩니다. 중국 경제활동 정상화와 AI 수요 증가가 미국 대표 기업들의 실적 개선으로 이어질 것으로 기대합니다.

다만 3월 말에는 경기둔화 우려를 확산시킬 수 있는 매크로 지표 발표가 밀집되어 있습니다. FOMC 회의로 지연됐던 연은 인사들의 발언이 재개되는 점도 증시 변동성을 높일 것으로 예상됩니다.

반발 매수세는 유입될 수 있는 환경이나, 미국 증시의 구조적 상승과 멀티플 상향까지는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

중장기적인 관점에서 대형주와 퀄리티주 선호 입장을 유지합니다. 단기 투자 아이디어로는 양호한 실적에도 3월 조정이 컸던 대형 바이오테크/경기소비재 업체를 제시합니다.

 

골든크로스

No.

종목명

현재가

전일비

등락률

거래대금 (백만)

시가총액 (억)

부채총계 (억)

영업이익 (억)

매출액 증가율

PER (배)

ROE (%)

1	어반리튬	22,250	3,340	+17.66%	250,242	6,423	219	-54	-29.41	-27.81	-37.38
2	파나진	4,060	230	+6.01%	768	1,305	21	42	-4.10	50.12	18.09
3	비츠로시스	785	31	+4.11%	300	198	164	-24	-46.49	-10.47	-18.37

 

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