외국인 순매도 전환에 하락
(삼성증권)
외국인 투자자가 순매도로 돌아서며 하락 마감했습니다.
이번 주 美 FOMC 결과와 고용보고서 발표를 앞두고 경계감이 확대되며 차익실현 매물이 출회되었기 때문입니다.
수급에서는 1월 들어 높은 순매수를 기록해온 외국인 투자자가 매도 우위로 돌아섰습니다.
한편 기관 투자자는 혼재된 양상을 나타내다 장종료 전 자금 유입이 집중되며 매수 우위를 기록했습니다.
금일 삼성전자가 실적발표 컨퍼런스 콜에서 부진한 세부내용을 발표하며 전기/전자가 가장 큰 폭으로 내렸습니다.
반면 중국 리오프닝과 관련된 화장품과 의류 등은 상대적으로 높은 수익률을 기록했습니다.
국내지수
코스피 : 2,425.08(-1.04%) / 코스닥 : 740.49(+0.25%)
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||||
| 주 체 | 외국인 | 개인 | 기관 | 외국인 | 개인 | 기관 |
| 순매수 | -473,356 | 307,562 | 155,986 | 97,190 | -27,075 | -55,741 |
(단위 : 백만원)
외인/기관 순매수 상위
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 순매수 | 외인 | 기관 | 외인 | 기관 |
| 1위 | 포스코케미칼 | 삼성전자 | 오픈엣지테크놀로지 | 오스템임플란트 |
| 2위 | 삼성중공업 | 삼성SDI | 로보티즈 | 엘앤에프 |
| 3위 | 한화에어로스페이스 | LG에너지솔루션 | JYP Ent. | 동진쎄미켐 |
| 4위 | 삼성엔지니어링 | LG화학 | 에스비비테크 | 에스피지 |
| 5위 | KODEX 레버리지 | KODEX 200선물인버스2X | 케어젠 | 카카오게임즈 |
업종 수익률
| 상 위 | 하 위 | ||
| 조선 | +3.46% | 소프트웨어 | -1.29% |
| 미디어,교육 | +1.25% | 은행 | -2.88% |
| 기계 | +1.11% | 반도체 | -3.11% |
핫 테마주
| 조선 | +4.12% | 삼성중공업, 대우조선해양 |
| 인공지능 | +2.87% | 라온피플, 미래컴퍼니 |
| 해운 | +1.99% | 흥아해운, 대한해운 |
1) 수소차
- 사우디 청정수소 생산, 공급체인 개발에 327조 투자
- 에너지 장관 "중공업이 청정 수소 사용하도록 개발"
- 환경부 올해 수소차 2만대 보급 계획 발표 등도 영향
- 동아화성, 유니크, 상아프론테크, 효성중공업, SNT모티브 등
2) 조선, LNG선 기자재
- 조선 3사 올해 모두 흑자전환 기대감에 부각
- 삼성중 올해 수주목표 95억달러로 상향, 흑전 가능성
- 조선소 LNG선 발주 호황, DB증권 "기자재 업체 수혜"
- 화성밸브, 삼성중공업, 대우조선해양, 비엠티, 디케이락 등
3) 원격의료
- 삼전 AI와 삼성기기 결합 원격의료 서비스 제공 보도
- 삼전과 스마텍21 자회사 인텔리텍헬스 파트너십 체결
- 비대면 의료시장 규모 2023년 57억 달러 전망
- 라이프시맨틱스, 인성정보, 유비케어, 이지케어텍, 비트컴퓨터 등
4) 교육
- 교육부 AI기반 디지털 교과서 단계적 도입 추진 영향
- 교육청과 협력해 AI기반 코스웨어 적용하는 학교 운영
- 코스웨어란 교과서 안에 AI기술 탑재, 콘텐츠 제공 및 평가
- 아이비김영, YBM넷, 비트컴퓨터, NE능률, 아이스크림에듀 등
이슈 테마
#2차전지 #안철수 #AI #보안 #폐배터리 #5G #항공 #음식료 #NFT #교육 #네옴시티 #원격의료 #저출산 #화장품 #리튬 #반도체
리포트
- 반도체산업 : 파운드리 업황, 상반기 부진, 하반기 개선
- 현대로템 : K2 노르웨이 수출 가능성 높아지고 있다 (목표가 상향)
- 티웨이항공 : 충분히 반영된 수요 회복 기대 (목표가 하향)
- 현대글로비스 : 우려보다는 기회에 집중
- 삼성중공업 : 수주, 실적 모두 기대감 상향
- 삼성SDI : 흔들리지 않을 프리미엄
- KT&G : PMI와 전자담배 관련 장기계약 체결
- JYP Ent. : 글로벌로 나아갈 2023년
- 포스코케미칼 : NCA 양그재 공급계약 체결 코멘트
연기금 연속 매집
- 장기 : 율촌화학
- 단기 : 한국금융지주, 영원무역홀딩스, 대우조선해양, 팬오션, 부광약품, 삼양식품, 우리종금, 대성홀딩스, 서울가스, 일진머트리얼즈, 아시아나항공, 한미반도체, 후성, GKL, PI첨단소재, 한진칼, 솔루스첨단소재, 티와이홀딩스, SK스퀘어, 한화, 한전기술, 원익IPS, 젬백스, 한화시스템, DL이앤씨, S-Oil, 고영, LX홀딩스, 아모레G
수급 변곡
아모레G, 알테오젠, 동원시스템즈, KG스틸, 현대일렉트릭, 율촌화학, 한국알콜, 위닉스, 롯데하이마트, 현대건설기계, 한국조선해양, 대웅제약, 팬오션, 삼강엠앤티, YG PLUS, KSS해운, 현대로템
특징주
- 삼성전자 : 4분기 실적 부진 / 영업이익 전년동기대비 69% 감소
- 삼성엔지니어링 : 지난해 영업이익 7,029억원 / 전년비 39.7% 증가
- 한화에어로스페이스 : 한국항공우주학회 등 3개 사 군용무인기 엔진 개발 협약 체결
- 현대오토에버 : 지난해 영업이익 1,424억원 / 전년비 48.1% 증가
- GS건설 : 지난해 영업이익 5,550억원 / 전년비 14.1% 감소
- 대우건설 : 지난해 영업이익 7,600억원 / 사상 최대 실적 달성
- 현대일렉트릭 : 아메리칸 일렉트릭 파워 변압기 공급 계약 체결
- 종근당 : 와이브레인 우울증 전자약 공동 판매 계약 체결
- 코스모화학 : 황산코발트 공급계약 체결
- 진원생명과학 : 플라스미드 DNA 공급계약 체결 / 오늘의 급등주
- 예스티 : 반도체 습도제어 장비 65억원 규모 누적 수주 달성
- 디케이락 : 노보건설기계 밸브 공급계약 체결
- 지더블유바이텍 : 네오켄바이오 동물용 CBD사업 업무협약 체결
스팟코멘트
FOMC를 앞두고 투자은행들의 보수적인 투자의견이 이어지고 시장금리가 상승하고 성장주가 약세를 보이면서 뉴욕 증시는 하락세로 마감. 모건스탠리 전략가는 연준과 싸우지 말라는 기본 원칙을 주장하며 단기 주식 시장 랠리는 이번 주에 종료될 것이라고 전망. Bofa의 전략가는 시장이 올해 인플레이션을 3% 수준으로 반영하고 있지만 아직 그 근처에도 도달하지 못했으며 S&P500은 최대 3,000p 수준까지 하락할 수 있다고 전망.
골든크로스
| No. | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래대금 (백만) |
시가총액 (억) |
부채총계 (억) |
영업이익 (억) |
매출액 증가율 |
PER (배) |
ROE (%) |
| 1 | 신세계건설 | 22,250 | 3,800 | +20.60% | 12,660 | 890 | 6,029 | 384 | 31.36 | 6.70 | 12.21 |
| 2 | 미래컴퍼니 | 24,150 | 3,100 | +14.73% | 22,799 | 2,074 | 566 | 46 | 97.44 | 9.81 | 6.40 |
| 3 | 러셀 | 3,680 | 455 | +14.11% | 44,255 | 1,171 | 223 | 56 | 67.59 | 15.93 | 13.51 |
| 4 | 이노룰스 | 17,380 | 630 | +3.76% | 42,014 | 894 | 46 | 31 | 43.84 | 23.05 | 27.79 |
| 5 | 한국조선해양 | 79,600 | 2,500 | +3.24% | 31,218 | 56,335 | 148,793 | -13,848 | 3.96 | -8.80 | -8.95 |
| 6 | SK증권 | 789 | 24 | +3.14% | 4,649 | 3,729 | 57,527 | 508 | 4.07 | 71.73 | 6.77 |
| 7 | 영우디에스피 | 1,470 | 35 | +2.44% | 949 | 656 | 264 | 85 | -21.63 | -3.56 | 15.70 |
| 8 | SK네트웍스우 | 52,400 | 1,200 | +2.34% | 181 | 60 | N/A | N/A | N/A | 335.90 | N/A |
| 9 | 한전기술 | 65,700 | 1,400 | +2.18% | 48,714 | 25,111 | 1,921 | 101 | 0.33 | 123.73 | 3.25 |
| 10 | TCC스틸 | 11,320 | 240 | +2.17% | 3,836 | 2,874 | 2,118 | 256 | 24.28 | 9.26 | 21.49 |
| 11 | 세방전지 | 47,400 | 1,000 | +2.16% | 3,097 | 6,636 | 4,724 | 997 | 7.92 | 12.70 | 7.38 |
| 12 | 넥스트칩 | 10,030 | 200 | +2.03% | 24,781 | 1,767 | 58 | -135 | 135.67 | -5.93 | -112.50 |
| 13 | 피에스엠씨 | 978 | 19 | +1.98% | 264 | 397 | 230 | 8 | 32.43 | 14.82 | -5.64 |
| 14 | 파인디지털 | 5,440 | 100 | +1.87% | 898 | 555 | 139 | 25 | -4.00 | -17.05 | 2.72 |
| 15 | 영신금속 | 3,100 | 55 | +1.81% | 218 | 594 | 993 | 15 | 11.13 | 19.02 | 1.42 |
| 16 | 젬백스 | 14,670 | 250 | +1.73% | 2,886 | 5,847 | 184 | -36 | -8.06 | -90.56 | 8.34 |
| 17 | 유일로보틱스 | 27,300 | 450 | +1.68% | 23,681 | 2,343 | 172 | 32 | 21.45 | 252.78 | 26.02 |
| 18 | 동일금속 | 24,700 | 400 | +1.65% | 775 | 2,248 | 207 | 20 | 18.38 | 11.11 | 11.21 |
| 19 | 제이티 | 7,590 | 110 | +1.47% | 444 | 783 | 305 | 112 | 47.16 | 4.89 | 35.65 |
| 20 | 성문전자 | 1,778 | 25 | +1.43% | 96 | 346 | 236 | 34 | 30.25 | 8.93 | 10.26 |
| 21 | 아이스크림에듀 | 4,765 | 65 | +1.38% | 6,429 | 613 | 232 | -69 | 11.30 | -113.45 | -10.44 |
| 22 | 노루홀딩스우 | 23,150 | 300 | +1.31% | 69 | 56 | N/A | N/A | N/A | 64.85 | N/A |
| 23 | 효성오앤비 | 8,900 | 110 | +1.25% | 653 | 756 | 117 | 43 | 12.88 | 22.47 | 5.35 |
| 24 | FSN | 5,010 | 60 | +1.21% | 33,827 | 1,666 | 999 | 102 | 29.59 | -46.39 | 0.11 |
| 25 | DGB금융지주 | 7,950 | 90 | +1.15% | 6,151 | 13,447 | 795,787 | 7,486 | -11.69 | 2.80 | 9.63 |
| 26 | 레이크머티리얼즈 | 5,370 | 60 | +1.13% | 2,696 | 3,530 | 916 | 207 | 76.08 | 15.48 | 36.65 |
| 27 | 동양우 | 6,530 | 70 | +1.08% | 0 | 40 | N/A | N/A | N/A | 1,306.00 | N/A |
| 28 | 아이엠 | 6,540 | 60 | +0.93% | 288 | 530 | 485 | 11 | 4.49 | -4.64 | -20.59 |
| 29 | 예스24 | 5,650 | 50 | +0.89% | 399 | 1,412 | 2,547 | 126 | 6.68 | 54.85 | 7.48 |
| 30 | 파인엠텍 | 7,700 | 50 | +0.65% | 879 | 2,505 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | KTis | 3,550 | 630 | +21.58% | 59,753 | 1,235 | 1,776 | 144 | 3.17 | 4.53 | 13.89 |
| 2 | NHN벅스 | 8,010 | 1,320 | +19.73% | 44,868 | 1,188 | 203 | 57 | -3.97 | 26.18 | -1.76 |
| 3 | 아이크래프트 | 3,525 | 345 | +10.85% | 19,563 | 515 | 484 | 21 | 8.52 | -85.98 | 6.53 |
| 4 | 파인테크닉스 | 2,600 | 175 | +7.22% | 2,579 | 414 | 1,756 | 359 | 155.19 | 0.45 | 53.00 |
| 5 | 에스피시스템스 | 9,640 | 530 | +5.82% | 5,201 | 885 | 377 | -5 | 15.50 | 47.25 | -3.11 |
| 6 | 갤럭시아머니트리 | 7,420 | 250 | +3.49% | 8,418 | 2,911 | 2,077 | 79 | 16.29 | 39.05 | -0.28 |
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