경기 침체 우려 부각되며 하락
(삼성증권)
연말을 맞아 관망세가 짙어진 가운데 美 경기 침체 우려가 다시금 환기되면서 하락 마감했습니다.
지난 금요일 美 제조업 및 서비스업 구매관리자지수 부진으로 경기 둔화 가능성이 다시 부각된 바 있습니다.
주말 사이 중국 정부의 경기부양 정책발표가 있었지만, 중국 본토 내 코로나 재확산 소식이 겹치면서 호재가 반감됐습니다.
이에 범중화권 증시가 하락세를 나타내면서 우리시장도 하방 압력을 받았습니다.
당일 코스피 거래대금은 5조원을 밑돌며 연중 최저치를 기록하기도 했습니다.
외국인 투자자는 의약품과 운수장비 업종을 중심으로 매도한 반면, 서비스업과 운수창고 업종에서는 매수세를 보였습니다.
업종별로 살펴보면, 인터넷과 해운 업종이 강세를 보였습니다.
반면 실적 우려에 자동차와 2차전지 업종은 하락세를 나타냈습니다.
국내지수
코스피 : 2,352.17(-0.33%) / 코스닥 : 717.22(-0.03%)
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||||
| 주 체 | 외국인 | 개인 | 기관 | 외국인 | 개인 | 기관 |
| 순매수 | -24,134 | -17,651 | 28,183 | -29,041 | -6,168 | 39,409 |
(단위 : 백만원)
외인/기관 순매수 상위
| 구 분 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 순매수 | 외인 | 기관 | 외인 | 기관 |
| 1위 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 에코프로 | 에스엠 |
| 2위 | HMM | KODEX 200선물인버스2X | 에스엠 | CJ ENM |
| 3위 | 카카오 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C | 카카오게임즈 | 스튜디오드래곤 |
| 4위 | KODEX 200선물인버스2X | HMM | 휴마시스 | 에이스테크 |
| 5위 | 한화에어로스페이스 | SK하이닉스 | 펄어비스 | 휴젤 |
업종 수익률
| 상 위 | 하 위 | ||
| 미디어, 교육 | +1.35% | IT가전 | -1.21% |
| 소프트웨어 | +1.22% | 유틸리티 | -1.21% |
| 소매(유통) | +0.69% | 자동차 | -1.92% |
핫 테마주
| 인공지능 | +2.71% | 솔트룩스, 셀바스AI |
| 항공 | +1.72% | 티웨이항공, 진에어 |
| 영화 | +1.58% | NEW, 바른손 |
이슈 테마
#화장품 #전력설비 #무선충전 #웹툰 #김동연 #풍력 #철강 #영풍그룹 #제약 #애플페이 #재택근무
리포트 (NH투자)
- 에스제이그룹 : 양호한 실적 추세 유지 중
연기금 연속 매집
- 장기 : 한국앤컴퍼니, 영원무역홀딩스, SBS, CJ ENM, 부광약품, 삼양식품, 삼천리, 율촌화학, DGB금융지주, 쏘카, 대성홀딩스, 에이프로젠, 하나투어
- 단기 : HMM, 휴젤, 현대건설기계, 진에어, 더네이쳐홀딩스, 코스모화학, 아시아나항공, 롯데쇼핑, 롯데관광개발, 현대일렉트릭, CJ대한통운, 한미사이언스, LS ELECTRIC, 서진시스템, 솔루엠
수급 변곡
JYP Ent., 한국항공우주, HMM, 클래시스, 성광벤드, 하나투어, 인바디, 카카오, 펄어비스, 삼성엔지니어링, 삼양식품
특징주
- 한화시스템 : 방위청 체계개발 사업계약 체결
- JW중외제약 : 통풍치료제 에파미뉴라드 대만 임상 3상 신청
- 매일유업 : 바리스타룰스 가격 인상
- CMG제약 : 동물의약품 사업진출
- 알에프텍 : 한주반도체 지분 인수 / 최대주주 지위
- MDS테크 : 113억원 규모 자사주 소각
- 미스터블루 : 무상증자 권리락 효과 / 오늘의 급등주
- 웨이버스 : 디지털 트윈 국토서비스 기반 구축 사업 수주 / 오늘의 급등주
- 에쓰씨엔지니어링 : 금호석유화학 증설 및 이설공사 계약 체결
- 지더블유바이텍 : 코로나19 백신 코비힐 세계 판권 획득
스팟코멘트
지난 주 CPI와 FOMC 결과 발표 이후 연말과 크리스마스를 전후해 증시의 모멘텀 역시 둔화될 예정입니다.
이번 주에는 PCE물가와 주택지표 그리고 마이크론의 실적 발표 등이 지켜보아야 할 이슈입니다.
지난 주 CPI가 완화되는 흐름을 보였음에도 불구하고 연준에서는 긴축을 이어나갈 것이라는 입장을 다시 한번 확인했습니다. 시장에서 기대하던 내년 하반기 기준금리 인하 가능성 역시 일축했습니다. 이제는 속도와 연준의 목표치 도달 시점이 남아있는 상황입니다.
주택지표나 소비 심리 지표 등은 경기침체에 대한 우려를 가늠할 수 있는 지표가 될 것입니다.
반도체 업체 마이크론이 이번 주에 실적을 발표할 예정입니다. 실적 발표도 중요하지만 실적 가이던스에 대하여 어떻게 코멘트 할 것인지 역시 중요할 것입니다.
남은 2주동안 시장의 변동성이 확대될 가능성이 크지는 않지만 안심할 수는 없습니다. 부진한 4분기 실적을 전망하는 상황에서 공격적인 포트폴리오보다는 아직은 방어가 더 중요한 시점이라고 판단합니다.
골든크로스
| No. | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래대금 (백만) |
시가총액 (억) |
부채총계 (억) |
영업이익 (억) |
매출액 증가율 |
PER (배) |
ROE (%) |
| 1 | 알서포트 | 4,500 | 500 | +12.50% | 55,877 | 2,397 | 105 | 175 | 13.19 | 16.79 | 34.16 |
| 2 | 에스폴리텍 | 2,670 | 95 | +3.69% | 12,603 | 436 | 410 | 46 | -18.84 | 11.27 | 7.92 |
| 3 | 와이지엔터테인먼트 | 46,850 | 1,550 | +3.42% | 17,680 | 8,740 | 1,387 | 506 | 39.32 | 35.25 | 1.83 |
| 4 | YG PLUS | 4,575 | 145 | +3.27% | 3,829 | 2,902 | 774 | 256 | 44.02 | 12.57 | 19.57 |
| 5 | 바이오다인 | 20,950 | 650 | +3.20% | 199 | 1,292 | 73 | -23 | 2.51 | -654.69 | -47.72 |
| 6 | 트윔 | 15,050 | 450 | +3.08% | 3,693 | 1,107 | 63 | 13 | 18.31 | 41.81 | 3.68 |
| 7 | 네오이뮨텍 | 4,410 | 55 | +1.26% | 6,609 | 4,358 | 219 | -477 | N/A | -5.98 | -38.17 |
| 8 | 티와이홀딩스우 | 12,000 | 100 | +0.84% | 15 | 151 | N/A | N/A | N/A | 7.20 | N/A |
| 9 | TS트릴리온 | 686 | 5 | +0.73% | 128 | 648 | 506 | -76 | -19.10 | -5.58 | -35.00 |
| 10 | 금강철강 | 7,300 | 50 | +0.69% | 901 | 1,367 | 313 | 91 | 34.84 | 14.17 | 8.84 |
| 11 | 한솔인티큐브 | 1,775 | 10 | +0.57% | 74 | 246 | 200 | -2 | N/A | 253.57 | N/A |
| 12 | 러셀 | 3,040 | 15 | +0.50% | 1,044 | 967 | 223 | 56 | 67.59 | 13.16 | 13.51 |
| 13 | 대신증권우 | 13,650 | 50 | +0.37% | 801 | 3,549 | N/A | N/A | N/A | 5.30 | N/A |
| 14 | 우진아이엔에스 | 5,620 | 20 | +0.36% | 72 | 428 | 176 | -67 | -36.29 | -24.54 | -3.24 |
| 15 | 신세계푸드 | 49,250 | 150 | +0.31% | 194 | 1,907 | 5,947 | 293 | 7.47 | 281.43 | 0.85 |
| 16 | 쿠쿠홀딩스 | 16,800 | 0 | 0.00% | 307 | 5,974 | 1,842 | 1,070 | 16.56 | 4.71 | 17.58 |
| 17 | 티로보틱스 | 6,250 | 0 | 0.00% | 555 | 889 | 610 | -66 | -33.51 | -25.20 | -37.94 |
| 18 | 노루홀딩스 | 10,650 | 0 | 0.00% | 115 | 1,416 | 4,720 | 267 | 12.64 | 29.83 | 0.43 |
| 19 | 아진산업 | 2,700 | 0 | 0.00% | 333 | 1,048 | 3,848 | 139 | 8.77 | 4.37 | 1.17 |
| 20 | 에이리츠 | 4,235 | 5 | -0.12% | 8 | 189 | 583 | 46 | -86.34 | -10.69 | 9.14 |
| 21 | 브이원텍 | 6,490 | 10 | -0.15% | 129 | 984 | 329 | 50 | 64.34 | 11.76 | 12.99 |
| 22 | 강남제비스코 | 20,900 | 50 | -0.24% | 68 | 1,358 | 2,421 | -127 | 73.41 | -4.41 | 7.95 |
| 23 | 누보 | 1,685 | 5 | -0.30% | 360 | 557 | 405 | 3 | 31.94 | -10.03 | -39.07 |
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